渣打中国近5000万罚单背后的烦恼

　　近日，渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打中国”）因39项违规行为被罚没近5000万元，而其违法违规行为有多项与房地产贷款有关，引发市场关注。

　　具体来看，39项违规行为主要涉及到房地产贷款业务、信贷业务、信用卡业务、同业业务及披露不合规等主要违法违规事实，被银保监会没收违法所得并处罚款合计4965.94万元。其中，总行3625.94万元，分支机构1340万元。

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　　39项违规，被罚近5000万

　　2月17日晚间，中国银保监会网站公开一系列大额罚单，涉及5家银行，罚款总额超3.8亿元，另有14名相关责任人一并被罚。据了解，此次处罚源自2019年银保监会对前述银行此前年度的业务专项检查。

　　渣打中国是所涉受罚银行中唯一一家外资银行，合计39项违规事实，没收违法所得并处罚款合计4965.94万元，其中，总行3625.94万元，分支机构1340万元。

　　39项违规，几乎涵盖了银行业务的方方面面，包括内控合规方面的问题，有关联交易的问题，有授信审批和违规放款的问题，贷款挪用问题，违规掩盖不良的问题，违规收费问题。

　　内控合规方面一直是银行违规的常见案由，也是监管的重中之重。

　　对于渣打中国而言，内控合规方面的问题主要表现为：部分高级管理人员未经核准履职以及董事会未按监管规定履职、绩效薪酬延期支付不合规、年报披露不合规、未按监管要求披露股东变更信息、监管报表数据报送错误、EAST报送数据质量不合规等多项违法违规事实。

　　同时，罚单显示，该行涉及违反规定收费，重复收费，未按照规定进行服务价格信息披露并违规收取费用，服务收费质价不符等。同业业务方面，该行存在未对同业业务交易对手进行集中统一的名单制管理、同业业务期限不合规等行为。

　　针对本次处罚，渣打中国方面表示，罚单提及的相关问题，源自监管部门开展的现场检查，所涉及问题均发生在多年以前，不影响现有客户目前的业务。

　　“渣打高度重视监管部门在相关检查中所发现的问题，根据要求进行整改并已取得良好进展。我们将坚持依法合规经营，强化审慎经营理念，持续提升风险管理。”该行表示。

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　　违规受罚，涉及房贷、信贷业务

　　值得关注的是，此次渣打中国涉及的违法违规行为有多项与房地产贷款有关。

　　比如，罚单提及，该行存在违规发放房地产贷款，存贷挂钩、要求个人住房按揭贷款客户在合同签订前存款，个人按揭贷款首付款资金来源审核规则存在缺陷、未严格审查资金来源，违反房地产行业政策、按揭贷款未严格执行首付比例和利率，员工优惠住房贷款利率低于政策规定下限等行为。

　　在信贷业务方面，该行亦存在信贷资金被挪用，回流至借款人或其子公司账户，用于归还本行贷款；中小企业贷款资金被挪用，部分资金用于偿还贷款本息；个人消费贷款未按约定用途使用、资金流入证券公司或用于偿还贷款本息；通过借新还旧、展期等方式人为调整贷款分类，掩盖不良等行为。

　　信贷业务方面，渣打中国已不是第一次领大额罚单了，去年2月，该行因违反信用信息查询规定领罚单，渣打中国被中国人民银行上海分行罚230万元。

　　业内人士认为，目前房地产市场政策有所松动，为了促进房地产市场健康发展，在需求端进行了政策松绑。比如在房贷利率和首付比例上，都比之前更加宽松。同时，宽松的环境也带来了一些问题。有些银行为了追求利润，在首付款资金来源方面，以及首付比例和房贷利率方面，违反相关行业政策规定，没有严格按照要求执行。

　　信贷资金被违规挪用是银行监管的重灾区，去年以来，个人住房贷款掀起了一股提前还款潮。事实上，很多人被一些不良中介机构所诱惑，通过经营贷或者消费贷置换自己的房贷，从而可以进行利差套利。

　　在这些中介机构的操作之下，经营贷或者消费贷被违规挪用进入楼市的情况多了起来。于是监管加强了经营贷或者消费贷违规挪用进入楼市的监管力度，罚单也渐渐的多了起来。

　　除了个人之外，一些企业也把信贷资金用来归还银行的贷款本息，形成违规挪用的事实。渣打中国在这方面就包括个人消费贷用来归还房贷，小微企业贷款违规归还贷款本息等。

　　信贷资金、房贷一直都是国内银行违规的重灾区，也是监管部门打击的重点，而渣打中国其母行渣打集团“依托独特的环球网络，为客户提供全球统一的身份认同、全球账户通览、免费全球电汇等服务”，并以其财富管理（中间业务）著称，作为国际银行本地化的渣打中国为何会在房贷、信贷业务上频频违规？

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　　“吃息差”为主，谋求财富管理转型

　　公开信息显示，从1858年在上海设立首家分行开始，150多年在华经营从未间断，是扎根中国历史最悠久的国际性银行之一，2007年4月，渣打中国成为第一批本地法人化的国际银行。目前，渣打中国的营业网点已覆盖近30个沿海和内陆城市。目前，渣打中国在全国拥有22家分行、67家支行和1家村镇银行。

　　数据显示，渣打中国的母行渣打集团主营业务包括创业投资业务、企业银行和私人银行业务，2022年总营收为USD156.38亿元，其中私人银行收入占比52.20％。

　　数据显示，2018年-2021年，渣打中国分别实现营业收入65.55亿元、69.11亿元、65.29亿元、72.69亿元，分别实现归母净利润20.13亿元、13.97亿元、14.90亿元、21.91亿元。整体来看，尽管近些年来渣打中国的营利能力有所增长，但也存在较大波动（见下图）。

　　另有数据显示，作为国际银行本地化的渣打中国，其利息收入占据绝对优势。

　　2019年-2021年间该行利息净收入占营业收入比重分别为65.84％、62.75％、56.49％，手续费及佣金净收入占营业收入比重分别为18.35％、19.72％、19.23％。

　　该行公告对2020年营业收入下降的原因归结为“净息差收窄影响”，可见该行的利息收入占比较大。

　　业内人士认为，作为国内第二大外资银行，渣打中国和发达国家相比，内地财富管理业务起步相对较晚，尽管其母行渣打集团在全球范围内业务中私人银行占比超50％，渣打中国也得入乡随俗“吃息差”。

　　“吃息差”务必发力贷款业务，该行对公业务贷款占比较高，在8成左右，个贷在2成左右。同时在个贷中，个人住房贷款是构成个贷的主要内容。

　　这或在一定程度上解释该行信贷、房贷出现违规。

　　不过，好消息是该行在中国的财富管理布局已经初见成效，官方发布会上提到，“2020年7月，渣打宣布投资4000万美元在广州设立渣打大湾区中心，该中心已于去年5月全面投入运营。”

　　渣打中国相关人士还具体介绍称，2022年2月，宣布在未来三年投资3亿美元到中国相关业务，涉及领域包括数字化、营业网点和业务网络、人才、风险管控和合规以及人民币国际化和财富管理等关键性业务能力，目前各项投资工作进展顺利。