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【明日主题前瞻】十四五期间充电桩领域有望迎来增速拐点,资金和技术双重壁垒,行业集中度迅速提升

财联社 2021-01-25 20:44:41

  【今日导读】

  十四五期间充电桩领域有望迎来增速拐点,资金和技术双重壁垒,行业集中度迅速提升;

  反倾销叠加出口增量预期 制冷剂R125报价近2月涨逾85%;

  晶圆代工厂产能不足 半导体巨头酝酿新一轮涨价;

  电池级碳酸锂供应紧张,开年来价格涨势不断,不少企业表示订单爆满;

  开辟新赛道,三大项目官宣,这些技术将陆续基于华为产品发布;

  涨价10%-20%!汽车芯片需求飙升而提价 预计芯片短缺还将持续六个月;

  阿根廷最大风电项目群投运 由中国公司承建。

  【主题详情】

  十四五期间充电桩领域有望迎来增速拐点,资金和技术双重壁垒,行业集中度迅速提升

  《2021年上海市为民办实事项目》提出,2021年,上海地区将新增1万个公共充电桩、15个出租车充电示范站、10个共享充电桩示范小区。为500个住宅小区新增电动自行车充电设施。

  2020年国内新增充电桩35万台,仍处加速上涨阶段。疫情影响下,充电桩运营商加速洗牌行业集中度提升,先前跑马圈地的现象有所改善,布局优化将提高使用率。随着政策红利加速释放以及服务价格的放开,低利用率也能实现盈利能力提升。华安证券表示,保守情形下到2025年新能源车保有量约为1500-1600万量左右,保持3:1左右的充电桩装配比,1500万对应500万充电桩(总量),目前150万,5年新增充电桩空间约为350万台,十四五期间充电桩有望迎来增速拐点。

  A股上市公司中,盛弘股份充电桩与电能质量业务产品技术同源,基本覆盖主流充电桩运营商,在社会投建充电桩市场的市占率始终居前,招商证券表示,公司储能业务有望高速增长,电池检测与工业电源开始收获。特锐德浙商证券表示公司一季度充电量有望翻倍,业绩预计将同比大幅改善,全年充电运营电量有望达到40-45亿度。

  反倾销叠加出口增量预期 制冷剂R125报价近2月涨逾85%

  受原料四氯乙烯紧缺以及海外采购增量影响,制冷剂国内紧俏趋势仍在延续,制冷剂R125均价自去年11月至今大涨逾85%,报26000元/吨,位列1月化工品涨幅榜第一。制冷剂R32原材料二氯甲烷和制冷剂R22的原材料三氯甲烷自去年9月低点涨至目前的3500元/吨和3600元/吨,涨幅60%和100%。

  美国国际贸易委员会近日对中国R-125五氟乙烷反倾销和反补贴调查立案申请的损害调查程序已启动,或于2021年5月20日给出初裁结果。产业供应低位,目前江苏梅兰化工1万吨R125装置停车,短期无重启计划。需求方面,疫苗冷链运输需要较高门槛,R23制冷剂、R23制冷剂可提供零下84度的超冷环境。方正证券表示,我国生物医疗低温存储市场有较大提升空间,在新冠疫苗催化下,制冷剂行业发展有望提速。

  A股上市公司中,金石资源拥有国内20%的萤石储量,萤石是制冷剂原材料无水氢氟酸的主要原材料,今日萤石报价也现调涨。三美股份第三代氟制冷剂市场占比较大,并拓展产业链向氟聚合物、含氟电子化学品等高附加值产品领域延伸。

  晶圆代工厂产能不足 半导体巨头酝酿新一轮涨价

  据媒体报道,晶圆代工厂联电、世界先进计划于春节后第二次涨价,涨价幅度10%-15%。联电已通知12英寸客户,因产能太满,交货周期延长近一个月。下游封测厂日月光、京元电等也因需求剧增而产能同步吃紧,有意涨价。

  2020年以来,疫情加上产能不足等诸多因素导致的芯片缺货涨价潮此起彼伏。联电产能持续满载,本月初,继8英寸晶圆代工价格陆续调涨后,12英寸晶圆代工价格也开始跟进调涨。随后世界先进与力积电也纷纷跟进调涨8英寸晶圆代工价格。国开证券分析指出,近期来看,晶圆代工、封测等环节均现“涨价潮”,产能供不应求,显现高景气态势;中长期来看,5G、汽车电子等新技术正快速渗透,叠加政策端支持,有望持续驱动半导体行业成长,产业链龙头预计将充分受益。

  A股上市公司中,华润微拥有6英寸晶圆制造产能约为247万片/年,8英寸晶圆制造产能约为133万片/年。赛微电子瑞典8英寸产线(FAB2)已完成扩产,合计MEMS晶圆产能提升至7000片/月的水平,产能提升超过30%。长电科技为国内规模最大的集成电路封装测试企业。

  电池级碳酸锂供应紧张,开年来价格涨势不断,不少企业表示订单爆满

  进入2021年1月以来,国内电池级碳酸锂价格涨势不断,目前报价普遍集中在6.2万-6.7万元/吨。国内某贸易商对电池级碳酸锂报出了8万元/吨的高价,比1月14号的6.3万元/吨报价暴涨1.7万元/吨,涨幅高达21.2%。

  新能源汽车受热捧,磷酸铁锂电池成“香饽饽”。2020年磷酸铁锂电池成为销量唯一同比增长的动力电池类型。供不应求导致国内电池级碳酸锂价格持续上涨,不少企业表示订单爆满。国内供应端体量在三季度末开始小幅下滑,以盐湖地区减量较为明显。整体供需出现大幅反转。市场分析认为,目前国内锂盐厂出货紧张,部分锂盐厂1季度排期检修,1月下旬至2月将影响国内产量约15%左右,下游铁锂及三元厂家仍维持较高水平原料需求量,现货市场供不应求将至价格进一步上涨。

  A股上市公司中,永兴材料表示,公司1万吨电池级碳酸锂项目目前已经达产,销售情况良好。天奇股份全资子公司赣州天奇锂致实业有限公司的主营业务为碳酸锂、氢氧化锂的生产、加工和销售;锂致实业2020年全年碳酸锂实际产能已达到1100吨。赣锋锂业表示,碳酸锂产品市场火爆,目前公司碳酸锂产品供应紧张。

  开辟新赛道,三大项目官宣,这些技术将陆续基于华为产品发布

  财联社资讯获悉,花粉年会上,华为消费者业务手机产品线总裁何刚公布了华为三大最新健康预研项目,包括高血压管理研究、智能体温健康研究和冠心病筛查研究,在健康研究领域带来进一步探索。

  目前,华为正在开展冠心病智能筛查与预警的联合研究,借助华为智能手表心电采集能力,融合PPG、ACC数据实现冠心病智能筛查与预警,可有效地管理心脏健康。据华为官方透露,这些健康研究将陆续基于华为穿戴产品启动或发布,预计很快将和消费者正式见面。放眼全球市场,2020年上半年,新冠疫情大背景下,全球智能手表总出货量依旧同比增长20%。经历了疫情,人们对自身健康的重视程度越来越高。Gartner发布的数据显示,预计全球2020年可穿戴设备的总销售额为690亿美元,比2019年增长49%,并且这一趋势可能至少还会持续数年,2021年、2022年的销售额将分别达到815亿美元、939亿美元。方正证券分析指出,据中国市长协会预测,至2050年我国老龄人口占总人口比例将超过34.1%,其中绝大部分老龄人群对慢性病管理有着刚性需求,可穿戴医疗设备未来成长可期。

  A股上市公司中,乐普医疗已经完成了人工智能医疗设备及服务、家用及个人医用级可穿戴智能智慧医疗器械的业务整合,公司AI-ECG静态软件系统是全球首家获得美国FDA、欧盟CE、NMPA批准的产品。宝莱特健康监测板块主营产品为监护仪设备、心电图机、脉搏血氧仪、中央监护系统、可穿戴医疗产品等。芯海科技围绕自主研发的智慧健康芯片,通过应用于智能体脂秤、智能手环、血压计、血氧计等一系列健康测量设备为人体数据提供精准测量监控,公司目前已打入小米等核心智能终端品牌。

  涨价10%-20%!汽车芯片需求飙升而提价 预计芯片短缺还将持续六个月

  短短几周内,汽车芯片短缺的消息甚嚣尘上,奥迪、福特等大厂已纷纷加入“芯片哭穷”大队。据行业媒体报道,包括全球第二大汽车芯片供应商恩智浦(NXP)和瑞士的意法半导体在内的海外芯片制造商要求客户多付10%至20%的费用。恩智浦的代表表示,该公司已调整价格。

  据伯恩斯坦咨询的预计,2021年全球范围内的汽车芯片短缺将造成200万至450万辆汽车产量的损失,相当于近十年以来全球汽车年产量的近5%。而波士顿咨询旗下智库Inverto也预计,汽车芯片的短缺对于汽车产业的影响仍将持续半年甚至三个季度。上市公司中,比亚迪旗下比亚迪半导体生产的IGBT芯片已运用在各产品线,除品牌自用外,已经有外销,没有“卡脖子”问题;德赛西威全球首款基于英伟达Xavier的L3级自动驾驶域控制器IPU03搭载小鹏P7量产,Xavier算力仅次于特斯拉Q2量产的FSD芯片,在全行业量产自动驾驶芯片中排名第二,还与蔚来有业务合作。

  阿根廷最大风电项目群投运 由中国公司承建

  中国企业投资承建的阿根廷赫利俄斯风电项目群罗马布兰卡一期、三期项目22日并入阿根廷国家电网系统,正式投入商业运营。赫利俄斯风电项目群是阿根廷最大的风电项目群,由中国金风科技股份有限公司投资、中国电力建设集团(中国电建)承建,共包括5个独立项目。

  按照能源局统计数据,2020年新增风电并网装机约71.7GW,12月的新增装机达47.1GW,远超预期。光大证券殷中枢认为,碳减排趋势下,全球风电市场依然快速发展,国内海风退坡,各地方接力,短期抢装长期发展将持续,行业因资源和消纳问题存在预期差,需重点关注装机预期变化及具有全球市场的零部件厂商及海上风电供应商。上市公司中,金雷股份是全球最大的风电主轴制造商之一,海外业务占比超60%,公司2021年第一季度订单充足,公司处于满产状态;东方电气是全球最大的发电设备供应商及电站工程承包商之一,去年中标福建长乐外海10万千瓦、广东阳江30万千瓦、山东莱州30万千瓦等海上风电项目。

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