国泰君安发行规模不超过200亿元公司债券，票面利率为2.28%

消息，6月6日，国泰君安发布2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安”）公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]835号文注册。

根据《国泰君安发布2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）票面利率公告》，国泰君安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过200亿元，债券简称为“24国君C1”，期限为x年。

根据网下面向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为2.28%。