广发证券拟发行不超过40亿人民币（含）公司债券“24广发D6”，用于偿还到期债务

消息，6月19日，广发证券发布2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）发行公告。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币40亿元（含）公司债券（以下简称“本次债券”）已经由深圳证券交易所审核通过，并经证监会注册（证监许可[2024]148790号）。

本次债券采取簿记建档的方式，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过40亿元（40亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为面值平价/张，债券简称为“24广发D6”。

本期债券期限为204天，债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由广发证券股份有限公司与招商证券股份有限公司按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。本期债券募集资金拟用于偿还到期债务。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望稳定，本期债券评级为A-1级。