国泰君安拟发行不超过30亿元公司债券，用于偿还公司债券

消息，7月8日，国泰君安发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经由交易所审核通过，并经证监会注册（证监许可[2024]160号）。

本次债券采取簿记建档发行的方式，国泰君安证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元），每张面值为人民币100元，发行价格为面值。

本期债券期限为25个月，债券的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券募集资金拟用于偿还公司债券。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。