中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期）票面利率公告发布

消息，8月2日，中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期）票面利率公告发布。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2023】347号），中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的永续次级公司债券。根据《中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告》，中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过50亿元（含50亿元）。

2024年8月2日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.12%。

发行人将按上述票面利率于2024年8月5日至2024年8月7日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告》。