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    盐城响水化工园区关闭 这些股票在“朋友圈”里已经涨停

    2019-04-08 07:18:38

    每日经济新闻 火山君

    放假这3天,化工股已在朋友圈“涨停”。原因是江苏盐城4月4日召开市委常委会议指出,以壮士断腕的意志和决心,彻底关闭响水化工园区。

    对此,朋友圈炸锅了,表示这超出了市场预期,火山君的一些微信群也在热议下周的化工板块走向。这一次,火山君就来聊聊化工板块吧。

    响水“3·21”特别重大爆炸事故发生以来,截至4月4日,浙江龙盛股价已翻倍。原因是,此次发生爆炸事故的江苏天嘉宜化工有限公司(以下简称天嘉宜化工)拥有间苯二胺(染料中间体)产能1万吨,是行业内仅次于浙江龙盛的第二大核心生产工厂。此次爆炸事故将影响间苯二胺约25%的市场占比。

     盐城响水化工园区关闭,这些股票在“朋友圈”里已经涨停

    3月30日,川财证券发布研究报告称,在染料产业链方面,间苯二胺价格从响水化工园区事故前的4.5万元/吨大幅上涨至10万元/吨,不排除4月继续上调至15万元/吨的可能。受成本端大幅上行驱动,染料价格同步走高,分散染料价格上涨5000元/吨至5.2万元/吨,业内预期分散染料价格或将在4月上旬达到6万元/吨,受益标的包括浙江龙盛、闰土股份吉华集团等。

    天风证券华泰证券在2018年年中的研报中均提到,国内间苯二胺的主要生产企业包括浙江龙盛、天嘉宜化工和四川红光化工有限公司(下称四川红光),其中浙江龙盛产能6.5万吨,天嘉宜产能1.7万吨,四川红光产能未达万吨。

    据新华社报道,江苏盐城4月4日召开市委常委会议指出,以壮士断腕的意志和决心,彻底关闭响水化工园区,将陈家港镇列入全市改善农民群众住房条件“十镇百村”试点,加快实现乡村振兴。

    火山君发现,彻底关闭响水化工园区这一消息在朋友圈刷屏,很多投资者预期在4月8日化工板块将上演涨停潮。

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    对于彻底关闭响水化工园区这一消息,专业人士又是怎么看的呢?火山君对此进行了梳理。

    业内人士认为,响水“3·21”特别重大爆炸事故后,染料、丙烯酸、TDI等相关产品都出现了上涨,A股市场相关上市公司因此受到市场追捧。按照目前情况来看,热度或许还会延续下去。对于盐城宣布彻底关闭响水化工园区,业内人士称,这次整治将带来化工企业的“行业大洗牌”。

    那么这里面究竟有哪些公司可能受益?哪些公司又应该回避?有分析人士认为,化工股成为周末的最热话题,意念盘已经集体涨停。应该回避的化工股:一是江苏板块的化工股。彻底关闭响水化工园区这一措施,大大超出市场预期,可以预见,接下来江苏化工企业的整顿利空将会连续不断,除了极少数的大厂,绝大多数的化工企业或将受到牵连。值得关注的化工股,分为三类:一个是市场地位极其突出的,呈现一定程度寡头垄断的民营化工股,如万华化学,浙江龙盛,闰土股份,PTA“四大金刚”桐昆股份荣盛石化恒力股份恒逸石化,以及卫星石化等;一个是业绩出色的国有化工股,如安道麦A鲁西化工华鲁恒升山东海化等。第三个是传统化工强省江苏,浙江,山东以外的龙头化工股。这些化工股虽然在全国并不突出,但在当地地位举足轻重,可能反而受益。

    响水爆炸事故过后,安全生产、环境保护将长期成为化工行业发展的关键因素。“小而散”企业重点排查,化工行业集中度有望大幅提升;龙头企业技术、规模、安全、环保优势突出,在未来的行业整合期高度受益。由于危化行业准入门槛大幅提升,供给收缩,行业有望迎来上行周期。

    据了解,响水化工园区是多家化工上市公司布局的重点区域,涉及染料、医药、化工等细分行业。上市公司中,联化科技安诺其江苏吴中雅克科技均有子公司在响水化工园区内。

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    具体来看,联化科技受到影响相对较大。3月22日晚间,联化科技发布公告称,经初步统计,受爆炸冲击波影响,2名员工死亡,其余部分员工受伤,子公司江苏联化和盐城联化部分房屋设备损毁。江苏联化和盐城联化为联化科技重要子公司,2017年度合计营业收入为18.12亿元,合计净利润为1.16亿元,占公司合并报表比例分别为44.12%和57.85%。3月22日,联化科技股票跌停,报收11.36元/股。

    在联化科技、江苏吴中、安诺其等股吧,不少股民表示出了对下周一股价走势的担忧:“完蛋了,周一跌停”、“不知道有几个跌停”、“已挂跌停出逃”等留言不断。也有股民认为,园区关闭企业会获得拆迁补偿款和保险理赔款,利空出尽便是利好。

    近日,天风证券对卫星石化发布研报认为,受响水“3·21”特别重大爆炸事故影响,丙烯酸供应可能会收紧:江苏是生产丙烯酸大省,2018年全国丙烯酸产能310万吨,江苏企业产能121万吨,占比接近40%。进入4月份,预计在下游恢复生产叠加上游供给端收缩的背景下,丙烯酸行业利润将迎来改善。卫星石化目前丙烯酸产能48万吨,同升科化工并列行业第一。

    国金证券研报认为,江苏是国内染料、农药、颜料等精细化工行业的密集分布区,小规模企业众多,此次行业整合将对行业供给产生较大影响,其他地区的公司短期内暂不受影响,有望受益于供给不足带来的价格上涨;而长期来看,小规模企业逐步淘汰,大规模企业在安全环保、技术、产业链布局等方面优势突出,有望受益于行业集中度提升趋势,因而建议关注染料、农药、颜料、溶剂等精细化工领域其他地区的龙头企业。染料行业:浙江龙盛、闰土股份、海翔药业;农药行业:扬农化工海利尔先达股份广信股份;颜料行业:百合花;溶剂行业:石大胜华

     盐城响水化工园区关闭,这些股票在“朋友圈”里已经涨停

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    申万宏源研报认为,我国化工行业高速发展,但此前多以粗放式发展为主,小散乱企业遍地,安全环保存在极大隐患,导致近年相关事故频发。园区一体化或产业链配套完善企业优势逐渐体现,短期受益产品价格上涨,长期有望获得估值溢价。重点推荐园区一体化龙头企业:万华化学、华鲁恒升、鲁西化工,产业链一体化龙头企业:扬农化工(菊酯等农药产业链)、浙江龙盛(染料产业链)、巨化股份(氟化工产业链)、龙蟒佰利(钛白粉产业链)、三友化工(氯碱粘胶产业链)、中泰化学(氯碱粘胶产业链)、金禾实业(食品添加剂产业链)、新和成(维生素、香精香料产业链)。

    方正证券研报认为,此次关闭响水化工园区的决定是超预期的,之前的安全环保事故发生后,大多是对园区进行整改检查,本次彻底关闭园区比较少见,整治力度较大。本次关停响水化工园区对化工行业将产生深远影响,园区内现有企业的关闭可能会造成相关产业的供给短缺,导致价格上涨,向终端传递。化工行业将产生较大的供给收缩,将促使现有企业更加重视安全环保,但也会对产业链供给安全形成一定的威胁。更长期看集中度将加速提升,看好龙头企业。

     盐城响水化工园区关闭,这些股票在“朋友圈”里已经涨停

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    根据方正证券研报,火山君发现,响水化工园区里的绿利来的乙草胺产能占全国的比例为20%,产能为2万吨/年,其同行的上市公司仅有江山股份,产能为1万吨/年。

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    责任编辑:Robot RF13015

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