打开
    手机金融界
    打开APP 注册 登录

    首页 > 财经频道 > 正文

    创业板注册制第一股发行价138.02元 发行市盈率41倍明天申购

    2020-08-03 20:56:26

    8月3日,创业板注册制首两股锋尚文化美畅股份发行价出炉!同时,证监会再同意6家企业创业板IPO注册。截至8月3日创业板注册制已有18家IPO企业获得注册。

    发行市盈率均超40倍

    锋尚文化每股发行价为138.02元/股,对应2019年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为41.20倍,低于中证指数有限公司2020年7月29日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

    美畅股份发行价格43.76元/股,对应的2019年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为46.09倍,高于中证指数公司2020年7月29日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

    根据《发行公告》显示,锋尚文化其主承销商中信建投在初步询价时间段内共收316家网下投资者管理的4416个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为为72.80元/股到239.00元/股。在按剔除原则剔除之后,对应的有效申报拟申购总量为166.34亿股,整体申购倍数为1373.58倍。

    美畅股份其主承销商中信建投在初步询价时间段内共收到319家网下投资者管理的4399个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为为16.79元/股到77.57元/股。在按剔除原则剔除之后,对应的有效申报拟申购总量为446.23亿股,整体申购倍数为1452.19倍。

    相比之下,去年启动的科创板首批上市的25家公司的发行市盈率情况(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算),平均值为49.21倍。其中最低值来自于中国通号,对应PE为18.18倍,中微公司估值最高,PE为170.75倍。

    按本次发行价格138.02元/股,锋尚文化预计募集资金总额24.87亿元,高于原计划募资额13.12亿元。此前招股说明书披露,锋尚文化拟公开发行1802万股,分别投入创意制作及综合应用中心建设项目、创意研发及展示中心建设项目、企业管理与决策信息化系统建设项目和补充流动资金。

    按本次发行价格43.76元/股,美畅股份预计募集资金总额17.51亿元,而公司原计划募资额23.36亿元。此前招股说明书披露,美畅文化拟公开发行4001万股,占发行后总股本的10%,分别投入美畅产业园建设项目、研发中心建设项目、高效金刚石线建设项目和补充流动资金项目。

    战略配售方面,《发行公告》显示,锋尚文化和美畅股份两家公司本次发行均不向战略投资者定向配售。值得注意的是,与科创板强制要求保荐跟投不同,创业板强制保荐跟投仅限于4类特殊企业。

    明天打新启动

    从发行时间上看,锋尚文化及美畅股份在7月29日开始初步询价,7月31日确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数,8月4日网上、网下开始申购,8月5日公布中签率,8月6日公布网下初步配售结果及网上摇号中签结果。

    此外,8月5日(周三)的蓝盾光电,8月7日(周五)的卡倍亿大宏立安克创新等4只创业板注册制新股也将陆续开始打新。

    这意味着创业板注册制的打新潮即将开启。眼下,对于参与创业板注册制打新的中签率有多少、每一签能盈利多少,均是市场关注的热点话题。

    中信证券梳理,2019年以来创业板上市新股平均每签盈利2.13万元。开源证券指出,假设注册制下创业板公司平均每家募资近8亿元,对应首发市盈率近35倍。相比之下,科创板开市以来新股平均首发市盈率为70.9倍,首日平均涨幅177%;同期创业板新股平均开板涨幅203%,开板时平均市盈率为69.7倍。考虑到改革后创业板公司体量保持稳定,盈利能力虽有下降但成长性更优,预计注册制改革后创业板上市首日平均涨幅为80%-120%。

    按锋尚文化和美畅股份的发行价138.02元/股和43.76元/股,中一签500股计算,对应市值分别为69010元和21880元,若开盘后上涨50%,分别对应盈利为34505元,以及10940。

    根据创业板那交易特别规定,新上市企业前5日不设置涨跌幅,之后日涨跌幅限制调整为20%,存量股票日涨跌幅也同步扩至20%。随着首只注册制创业板公司上市,所有创业板股票以及相关基金将自动变为20%涨跌幅。

    两公司均选择上市标准一

    锋尚文化以创意设计为核心,业务范围涵盖大型文化演艺活动、文化旅游演艺、景观艺术照明及演绎等多个领域的创意、设计及制作服务。公司曾参与北京第29届奥运会开闭幕式灯光设计及制作、韩国平昌第23届冬奥会闭幕式交接仪式“北京8分钟”文艺表演总制作、G20杭州峰会大型水上情景表演交响音乐会——《最忆是杭州》总制作等。

    锋尚文化注册地在北京,属于文化艺术业,保荐机构为中信建投。2017年度、2018年和2019年,锋尚文化营业收入分别为2.06亿元、5.73亿元和9.12亿元,实现净利润分别为5395.65亿元、1.36亿元和2.54亿元。

    美畅股份注册地为陕西,所属行业为非金属矿物制品业,保荐机构为中信建投。美畅新材主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售,是目前国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业。公司于2018年9月在全国中小企业股份转让系统挂牌。

    2017年度、2018年和2019年,美畅股份营业收入分别为12.42亿元、21.58亿元和11.93亿元,实现净利润分别为6.78亿元、10.24亿元和4.09亿元。

    两家公司均采用“最近2年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000万元。”的上市指标。

    来源:证券时报网 康殷

    
    热搜创业板 注册制 申购股数

    责任编辑:郭艳艳 RF12556

    不可不看

    

    精彩推荐

    再度大逆转!特朗普批准了TikTok与甲骨文合作 字节跳动刚刚确认;任正非再次露面 这次他去了中科院

    09-20 08:08

    证监会部署专项行动严打股市“黑色”产业链

    09-19 02:44

    美国将禁止下载TikTok禁令推迟至9月27日

    09-20 08:04

    字节跳动:与甲骨文沃尔玛对TikTok合作形成原则性共识

    09-20 07:43

    注意了!保本收益超10%就要准备损失全部本金 央行、银保监会再发警示 当心这六大问题

    09-19 00:17

    《不可靠实体清单规定》完成立法程序并正式公布

    09-19 11:09

    暨南大学教授胡刚:五大“城市群”格局已定 城市内部结构出现三大变化

    09-17 17:38

    短短12个交易日 就跌掉8个小米!苹果已进入“技术性熊市” 因为没发布新iPhone?

    09-19 08:01

    爆舱了!抢船期、抢集装箱 上海至美国港口运费大涨!原因是…

    09-18 07:45

    黑嘴黑群遭严打 证监会重拳整治四类“毒瘤”

    09-19 03:32

    热门评论

    
    评论 分享