安信国际：维持中国移动(00941)“买入”评级 目标价83.86港元

智通财经APP获悉，安信国际发布研究报告称，维持中国移动(00941)“买入”评级，预计2023-25年归母净利润为1326/1410/1519亿元，目标价83.86港元。上半年公司营收同比增长6.8%，达5307亿元，归母净利润为762亿元，同比增长8.4%，每股盈利为3.6元，公司盈利能力持续提高。另宣布将派发中期股息2.43港元/股，同比增长10.5%，2023全年派息比率将提升至70%以上，股东回报稳步提升。

报告中称，1H23公司总链接数达31.9亿，上半年净增加2.5亿;公司于个人、家庭、政企和新兴市场业务全面增长，HBN收入占主营业务收入比达42.7%，同比提升2.7%。此外，中国移动数字化转型成绩斐然，1H23数字化转型收入对通信服务收入贡献达84.1%，其中，DICT行业收入同比增长24.9%，达到602亿元。公司“双千兆”保持全面领先，深入推进与中国广电共建共享，提高5G覆盖率。1H23累计开通5G基站176.1万个，700MHz基站达57.8万个，对外可用IDC机架达47.8万架，累计投产算力服务器超过80.4万台，公司数字化转型赋能力量持续提高。