稀土行业步入传统旺季 业绩或将迎来大幅改善

工信部、自然资源部关于下达2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知。2023年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为120000吨、115000吨。

自去年三季度以来持续调整，近期稀土价格已逐步企稳，价格围绕45万-50万元/吨波动。中国稀土行业协会发布的稀土价格指数显示，在经历了今年上半年的震荡下挫后，七月以来氧化镨钕、氧化镝、氧化铽等主要稀土产品价格均有不同程度上涨。华泰证券认为，受十一节前备货影响，往往9月起下游逐渐进入旺季，供给扰动叠加需求有望复苏，预计短期稀土价格有望震荡走强。考虑到2023年第二批配额尚未下达，且配额对国内供需格局影响较大，后续需关注第二批配额制定情况。长期看，以人形机器人为代表的新领域有望持续拉动稀土下游需求增长。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

北方稀土是全球最大轻稀土产品供应商，我国稀土四大集团之一。公司稀土金属产能1.6万吨/年，磁性材料合金产能41万吨/年。

盛和资源稀土业务形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿，稀土分离产能约1.5万吨年。