今日，沪指报3046.53点，涨0.25%；深成指报9988.83点，涨0.10%；创业板指报2009.21点，涨0.20%。两市成交额8686亿元，较上一交易日放量412亿元，超3800只个股上涨。今日，北上资金净流入13.18亿元、净卖出14.43亿元，其中沪股通净流入1.69亿元、净卖出11.60亿元；深股通净流入11.49亿元、净卖出2.83亿元。
今日指数延续震荡调整，但是在年末宏观数据拐点预期以及中美对话加强的基本面之上，近期调整主要还是前期套牢盘的释放和筹码结构的调整，并且今日三大指数均为小幅放量收涨，个股也是涨多跌少，说明市场做多情绪仍在，可以继续关注更多APEC会议信息。
今日盘后公布了10月社融数据，整体来看依旧延续了PMI的弱势，10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4837亿元，同比多增232亿元，政府债券净融资1.56万亿元，同比多1.28万亿元。可见10月社融主要还是依靠政府债券支持，市场信心依旧不足。但是考虑到10月假期的季节性影响、万亿特别国债的落地以及中美对话的预期，11月和12月经济数据拐点预期仍比较强。
板块方面，华为鸿蒙概念全面上涨，消息面上，安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家上市公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。这预示着，未来鸿蒙入口将独立存在，与安卓应用形成“硬分叉”，华为鸿蒙迎来发展历程中重要一步。从移动端独立，到未来可能的PC端拓展，鸿蒙板块具备想象空间，后续重点看华为手机市占率的变化。
人工智能板块今日再次异动，多个省份已经发布关于支持人工智能发展的具体规划，在调整4个月后，人工智能在应用端有可能存在二次机会，重点关注游戏、传媒和网络安全板块。
游戏传媒板块，因为中文在线旗下海外短剧应用reelshot周末上升至IOS免费应用榜第二位，拉动中文在线早盘大幅高开，带动整个短剧游戏概念走高，不过目前板块整体已经处于相对高位，后面主要关注具体项目落地的分化行情。
芯片半导体方面，我国光刻机巨头上海微电子已经处于上市辅导的最后阶段，国产替代依旧是大方向，近期多部门表态引导资金更多流向自主创新方向，叠加大基金三期预期，半导体芯片产业依旧可以持续跟踪。另外消息称英伟达推出的最新三款芯片为缩水版，性能大幅下降，预计算力供给紧张短期仍难以缓解，算力租赁、算力调度板块依旧可以持续关注。
明日关注：
1、北上流出导致的贵州茅台缺口回补压力。
2、华为鸿蒙的持续性。
3、美国10月CPI数据。
4、成交额能否继续放量，至少上涨稳住9000亿。
大盘综述
11月13日，A股三大指数集体收涨。截止收盘，沪指报3046.53点，涨0.25%，成交额为3441亿元；深成指报9988.83点，涨0.10%，成交额为5245亿元；创业板指报2009.21点，涨0.20%，成交额为2506亿元。两市成交额8686亿元，较上一交易日放量412亿元，超3800股上涨。
资金流方面，北上资金净流入13.18亿元、净卖出14.43亿元，其中沪股通净流入1.69亿元、净卖出11.60亿元；深股通净流入11.49亿元、净卖出2.83亿元。沪深两市主力资金净流出119.45亿元，超大单净流出55.59亿元，大单净流出63.85亿元，中单净流入18.91亿元，小单净流入100.54亿元。
板块方面：
概念板块方面，华为欧拉、鸿蒙概念、华为昇腾、DRG/DIP、国资云概念、天基互联、数据确权等板块涨幅居前。行业板块方面，航天航空、软件开发、通信设备、互联网服务、钢铁行业、船舶制造等表现活跃。
华为欧拉概念板块强势领涨，涨幅达6.22%。其中，软通动力20cm涨停，普元信息涨停，润和软件、天源迪科涨超6%；鸿蒙概念板块中，九联科技20cm涨停，测绘股份、传智教育、盛通股份涨停，亚华电子涨9.65%；华为昇腾板块中，多伦科技涨停，高新发展涨9.16%，彩讯股份、常山北明涨超6%。
航天航空板块走高，洪都航空涨停、纵横股份、晨曦航空涨超7%，新余国科、超卓航科、恒宇信通涨超6%；软件开发板块中，佳缘科技、云从科技-UW 、国新健康涨停，亚华电子、银之杰涨超9%，中科江南涨8.77%。
通信设备板块中，雷科防务涨停，振芯科技涨9.77%，盟升电子、七一二、南京熊猫涨超7%；互联网服务板块中，久远银海、金桥信息涨停，易华录涨9.57%；钢铁行业板块普涨，抚顺特钢涨超8%，安阳钢铁涨近7%，杭钢股份、武进不锈、河钢资源、本钢板材涨超5%；航运板块表现活跃，宁波远洋、海通发展涨停，中远海科涨6%，宁波海运涨5.63%。
下跌方面，医药商业板块跌幅居前，九州通、第一医药跌超3%，一心堂、国药一致跌超2%；CRO概念表现低迷，阳光诺和跌3.5%，皓元医药跌3.2%；证券板块回调，方正证券跌5.4%，信达证券跌3.15%，首创证券、锦龙股份跌超2%。
行情分析
整体来看：华西证券分析，前期陆续出台的稳增长和资本市场相关政策效应逐步显现，中央金融工作会议明确“金融高质量发展”，后续在活跃资本市场领域将有更多增量政策落地，持续改善市场预期。本轮A股“市场底”已基本筑成，在国内外积极因素催化下，A股有望继续演绎年底修复性行情。
中信证券研究指出，A股中报夯实了业绩底部，三季报盈利触底反弹，预计后续托底政策将逐季反映在实体经济的复苏上，预计伴随2024年PPI同比增速的触底回升，A股盈利周期也将迎来底部的温和复苏。
中信建投表示，经济底部震荡，宽财政基调，年底货币政策可期，后续值得关注城中村改造及地方化债方案。其次，APEC峰会在即，中美元首会晤或为中美关系带来进一步改善空间。处产业周期向上阶段、分子端向上斜率具备相对优势的细分品类预计仍将维持强势，短期在中美关系缓和和APEC峰会预期催化下，出口链相关品种可能有望迎来短期机会，逢低布局，科技成长分化，重点关注半导体、医药、汽车等。
从代表板块走势来看：
▍华为欧拉、鸿蒙概念、华为昇腾：
消息面上，安卓版本与鸿蒙将不再兼容，网易、美团、今日头条、钉钉等多家公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。这预示着，未来鸿蒙入口将独立存在，与安卓应用形成“硬分叉”华为鸿蒙迎来发展历程中重要一步。
此外，在日前举行的世界互联网大会数字经济引领现代化产业体系构建论坛上，华为常务董事、华为云CEO张平安表示，华为正加快软、硬、边、端、云等全面融合，鲲鹏、昇腾生态已汇聚超过440万开发者，合作伙伴超过6000家，解决方案认证超过17000个，并建设72个产教融合的人才基地。
自2020年宣布开启以“鲲鹏+昇腾”为双引擎的计算战略以来，华为目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于昇腾的智能算力的算力体系，涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条，能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化解决方案。
民生证券表示，昇腾AI一体机是国内AI软硬件技术的黄金交点，是以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联合国内领先AI厂商打造的先进生产力工具，有着数据安全可控、开箱即用的特点。AI大模型在数据安全与数据要素驱动下，带来央国企与政府大模型本地化部署的刚需，乐观预计2027年G端（政府、事业单位群体）昇腾一体机规模超4500亿元。
华西证券认为，鸿蒙5.0或将发布，是对国内操作系统发展的又一次革新。1）从独立性来看，华为鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；2）从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，5.0将会进一步加强分布式能力，设备协作性增强；3）性能方面：无论是启动速度、应用加载速度还是系统流畅度，都将得到显著提升。总体而言鸿蒙5.0有望促进国内相关产业的发展，包括应用软件和硬件厂商。
▍证券：
消息面上，11月13日盘前，中金公司、中国银河证券对有关两家公司合并重组的市场传闻进行澄清。两家券商均表示，截至公告披露日，公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的书面或口头的信息。经公司确认，不存在筹划上述传闻或其他应披露而未披露的重大事项，亦无任何应披露而未披露的信息。
华西证券表示，11月8日，沪深交易所发布“优化再融资监管安排”的具体举措，围绕从严从紧的把关要求，把握好再融资节奏，对再融资募集资金的合理性、必要性从严把关。预计后续政策将催化市场持续回暖，券商板块有望受益。
信达证券研报认为，当前券商板块具备经济复苏的β和关于券商杠杆率放松基本面的α，经济底部、政策支持、流动性充足等多项条件均已具备，当前估值仍低，未来或有较高胜率。
▍军工航空：
中航证券指出，随着三季报的压力逐步被消化，同时市场情绪有所修复，10月下旬以来，部分公司披露订单进展或在手订单情况，出现了提速迹象，以卫星互联网、军贸、民机等为代表的新市场，逐步取得进展，军工行业的范畴和市场规模得到较大的提升，为军工企业带来新动能和新增长点。进入四季度后半段，不妨适当重拾信心，抱有一定的乐观预期。
中信建投证券表示，2022年初以来中证军工指数下跌32.93%，板块估值得到了充分消化，高性价比更加凸显。目前中证军工板块PE为52.1倍，处于历史低位。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。
消息方面
1、据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。（利好数字经济板块）
2、国家发展改革委民营经济发展局局长魏东13日表示，将围绕政策、交流、合作、监测、评估、宣传搭建六个平台，为民营企业提供优质服务，为民营经济高质量发展积极拓展空间。（利好市场情绪）
3、13日，广东省人民政府发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。实施意见明确总体目标，到2025年，智能算力规模实现全国第一、全球领先，通用人工智能技术创新体系较为完备，人工智能高水平应用场景进一步拓展，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家。未来，广东将打造成为国家通用人工智能产业创新引领地，构建全国智能算力枢纽中心、粤港澳大湾区数据特区、场景应用全国示范高地。（利好人工智能板块）
4、13日，文化和旅游部发布《国内旅游提升计划（2023—2025年）》，主要目标是，到2025年，国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。国内旅游宣传推广效果更加明显，优质旅游供给更加丰富，游客消费体验得到有效改善、满意度进一步提升，旅游公共服务效能持续提升，重点领域改革取得突破，旅游市场综合监管机制更加健全，现代治理能力进一步增强，国内旅游市场对促进消费、推动经济增长的作用更加突出。（利好旅游板块）
5、中金公司、中国银河13日分别公告称，关注到有市场传闻称中国国际金融股份有限公司将与中国银河证券股份有限公司进行合并重组。截至公告披露日，公司未得到任何来自于政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的书面或口头的信息。（利空市场情绪）
6、华为官宣自鸿蒙5.0开始，将放弃双框架系统，不再兼容安卓应用后，网易、美团、今日头条、钉钉等多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。除了招聘鸿蒙开发相关岗位，还有同程旅行等平台官宣了鸿蒙App推出的时间。（利好华为鸿蒙概念）
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