大和：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价升至435港元

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，维持腾讯(00700)“买入”评级，目标价由430港元上调1%至435港元。公司第三季收入同比增长10%，大致符合市场预期，盈利则因各业务好过预期的毛利率而胜预期。

大和表示，腾讯的高利润率收入来源在今年开始展现，令首9个月经调整经营利润同比升35%，快于收入增速的11%，预期2024-2025年的盈利增长持续并超越收入增速，经营利润增幅应可达约15%。同时，该行上调腾讯2023年经调整净利预测6.3%至1592亿元人民币，2024年预测则大致维持不变，料为1817亿元人民币。