据安哥拉国家通讯社12月21日报道，安哥拉矿产资源、石油和天然气部长迪亚曼蒂诺·阿泽维多于当天宣布，安哥拉将退出石油输出国组织（欧佩克）。据悉，安哥拉退出欧佩克的决定是在部长会议上做出的，安哥拉总统若昂·洛伦索已于12月21日签署总统令。 据悉，安哥拉是撒哈拉以南非洲地区最大的石油出口国之一。在11月的欧佩克部长级会议上，两国都对其产量配额表示不满，两国都试图提高产量以确保外汇收入。
多家国有大行将再次下调存款挂牌利率，不同期限的定期存款及大额存单利率下调幅度不等。12月21日，工商银行APP发布《调整人民币储蓄存款利率相关说明》，自2023年12月22日起下调存款挂牌利率，主要涉及3个月、6个月、一年、两年、三年、五年期定期存款和大额存单。中国农业银行也于12月22日下调人民币存款利率，其中定期整存整取三个月、半年和一年期利率均下调10个基点，一年期利率降至1.45%；二年期下调20个基点至1.65%；三年期和五年期均下调25个基点，分别至1.95%和2.00%。
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据了解，包括建设银行、中国银行、农业银行、邮储银行等多家银行也将从22日起调整存款挂牌利率。多家全国性股份制银行也将跟进调整。从去年9月份以来，各家商业银行的存款挂牌利率已进行了三轮下调，工商银行等大型银行最近一次调整是今年9月1日。
环球市场
美股方面，美国上周申请失业救济人数略有增长，同时三季度GDP增长低于市场预期强化了市场对美联储明年降息的预期，美股集体收涨。截至收盘，纳指涨1.26%，标普500指数涨1.03%，道指涨0.87%。
大型科技股普涨，苹果跌0.08%，微软涨0.79%，谷歌涨1.5%，亚马逊涨1.13%，英伟达涨1.83%，Meta涨1.38%，特斯拉涨2.98%。热门中概股多数上涨，纳斯达克金龙指数大涨超3%。台积电涨2.51%，拼多多涨0.2%，阿里涨3.97%，京东涨5.86%，理想跌0.03%，蔚来涨4.67%，小鹏涨1.36%。
全球资产表现上，国际原油盘中曾跌超2%，后在美元走软的助推下，收窄多数跌幅，本周首度收跌。PCE通胀指标公布后，十年期美债收益率迅速掉头下行，一度下破3.83%，又创近五个月新低；美元指数加速下跌，逼近四个月低位。离岸人民币一周来首次盘中失守7.16，后一度涨超200点。
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1. 美国又有16州就禁止特朗普参选提起诉讼
《纽约时报》援引“法律战”网站(Lawfare)的统计数据称，美国至少又有16州对美国前总统特朗普提起诉讼，要求禁止其参加2024年总统选举的共和党候选人选拔流程。此前，科罗拉多州最高法院禁止美国前总统特朗普参加2024年总统选举的共和党党内初选。特朗普竞选总部发言人史蒂文•张认为科罗拉多州法院的裁决不正确，称裁决结果将引起争议。
2. 耐克盘后大跌11%，警告第三财季营收将下降
耐克第二财季每股收益1.03美元，分析师预期0.85美元；第二财季营收133.9亿美元，分析师预期134.6亿美元；第二财季大中华营收18.6亿美元，分析师预期19.7亿美元。 耐克在盘后交易中的跌幅扩大至11%，公司预测第三财季营收将略有下降，第四财季营收将以低个位数速度增长。耐克还在采取措施精简组织，预计这将导致税前重组费用约为4亿至4.5亿美元，这主要与员工管理成本有关。
3. 报道称波音或恢复对华交付 737 MAX
行业刊物《气流》20日称，波音公司获得了中国监管机构的一项关键许可，这使这家公司在冻结交付4年多后，朝着恢复向中国交付737 MAX飞机又迈进了一步。报道称，波音公司在一份声明中说：“我们将继续支持我们在中国的客户，并准备好在时机到来时向我们的客户交付产品。”
4. 苹果正式在美暂停销售Apple Watch Series 9及Ultra 2
12月22日，苹果美国官网显示，Apple Watch Series 9和Ultra 2正式下架，以遵从美国禁令；Apple Watch SE售卖未受影响。因涉专利纠纷，苹果此前宣布将在美暂停销售Apple Watch Series 9及Ultra 2。美东时间12月21日下午3点起，上述两款智能手表产品将无法再从苹果美国官网购买，库存将在12月24日售罄后不再补货。
5. 贝索斯的蓝色起源据称有意收购SpaceX劲敌
据媒体援引消息人士报道，亚马逊创始人杰夫·贝索斯旗下的太空公司蓝色起源有意收购联合发射联盟（ULA）。消息人士称，联合发射联盟已经收到了蓝色起源的收购要约，不过蓝色起源面临着私募股权巨头Cerberus的竞争，Cerberus同样向联合发射联盟发出了收购要约。
6. 阿根廷总统米莱签署法令，进一步放松经济管制
阿根廷总统米莱当地时间12月20日晚间在全国电视讲话中宣布已签署一项经济改革法令，公布一系列放松阿根廷经济管制的措施，包括国营企业私有化、取消出口限制和结束价格管制，废除一系列有关租金、供应和货运的法律。米莱列出了最初的30项政策，并补充说更广泛的计划包含约300项措施。他表示，阿根廷的危机源于财政问题。
7. 美宣布将13家中国实体列入出口管制“未经验证清单”，商务部回应
当地时间12月19日，美国商务部宣布将13家中国实体列入出口管制“未经验证清单”。对此，商务部新闻发言人表示，中方注意到有关情况。美方做法罔顾双方合作事实、损害双方合作基础，阻碍企业开展正常经贸活动，破坏市场规则和国际经贸秩序，中方对此坚决反对，美方应立即停止对中国企业的无理打压。中方将坚决维护中国企业的合法权益。
8. 事关并购重组！上交所召开座谈会
上交所召开沪市上市公司并购重组座谈会，聚焦科技创新领域并购重组，围绕市场普遍关注的估值合理性、业绩承诺监管、支付工具选择及重组审核效率等问题进行交流。据悉，监管部门正在积极研究建立完善突破关键核心技术的科技型企业并购重组“绿色通道”，优化“小额快速”审核机制，以落实好“适当提高轻资产科技型企业重组的估值包容性”政策。
9. 住建部：明年因城施策、一城一策 实现房地产供求关系平衡
全国住房和城乡建设工作会议在北京召开，住建部部长倪虹在会上强调，明年将因城施策、一城一策，实现房地产供求关系平衡；进一步加大首套住房、二套住房政策落实力度；保交楼工作落实属地责任，加强预售资金监管，加快预售制度改革；一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求，住建部将会同金融监管总局指导房地产融资。
10. 董宇辉：并没有离开东方甄选
12月21日，新东方CEO周成刚与董宇辉在东方甄选账号直播，董宇辉对近期一些热议问题进行回应。董宇辉称，第一，虽然将组建个人工作室，但自己并未离开东方甄选。第二，此前公布的董宇辉个人工作室由东方甄选100%控股，董宇辉表示，自己所有的营业额都是在这一家上市公司的报表里。第三，未来直播间里其他主播能量到一定程度后，俞敏洪也会酌情为其开辟单独直播间。
11. 叶飞案正式落幕：获刑三年并处罚金五十万元
近日，青岛市中级人民法院发布一批证券期货犯罪典型案例，其中一例为网络大V叶某伙同他人炒作操纵证券市 场案。 记者从知情人士处获悉，该案中叶某即为叶飞。 随着处罚落地，时隔两年多，叶飞案也正式落幕。 鉴于叶某是从犯并且具有坦白情节，青岛中院以操纵证券市场罪判处其有期徒刑三年，并处罚金五十万元 。
12. 华为智选车推出独立门店，预计2024年达到800家
华为正在为智选车建设独立的鸿蒙智行门店，预计2024年，华为新建的鸿蒙智行门店数量将达到800家左右，2025年冲击1000家。据悉，理想汽车门店数量预计在明年也超过800家。
13. 小鹏汽车即将停售“最老”产品G3
从三位知情人士处获悉，小鹏汽车正计划停止更新G3这条产品线，并可能设计一款新产品以平替G3这条产品线。一位知情人士称，在售的G3i仍可接受预定和购买，但这条产品线已经不会推出改款车型，主要商圈门店也已经不再展示G3i的车型，“它会被逐步暂停生产，清理库存，并被新的产品替代。”
14. 独家供货某头部厂商新机型？汇创达回应
从产业链获悉，汇创达已成为某国内头部手机厂商即将发布的主力机型的独家连接器供应商。同时，其防水开关也已建立合作，在产业链导入过程中。对此，汇创达证券部人士表示，公司有直接供货，但消费电子产品种类多，公司不是独供。据公司了解，还有其他供应商供货。具体口径以手机厂商发布为准。
15. 宁德时代：与赛力斯集团达成战略合作
据宁德时代官微12月21日消息，赛力斯集团与宁德时代全面深化战略合作，宁德时代将长期为AITO问界系列车型提供高质量电池产品，并在新产品研发、新技术和新材料的应用方面深度协同。
16. 宁德时代逆市扩产 子公司四川时代扩建项目节能报告获批
日前，四川经信厅发布关于宜宾三江时代新能源科技有限公司四川时代动力电池生产基地P5扩建项目的节能审查意见。文件显示，原则同意该项目节能报告。据了解，该项目总投资637400万元。项目建设电芯生产线、模组/无模组PACK工艺生产线及生产配套附属设施。项目建成后，形成年产61GWh锂离子动力电池的生产能力（分两期建设，其中7期年产30.5GWh锂离子动力电池，8期年产30.5GWh锂离子动力电池）。建设周期48个月。
宏观经济
MARCOECONOMICS
1. 中国人民银行召开经济金融形势专家座谈会
央行召开经济金融形势专家座谈会，研究当前经济金融形势，并听取相关意见建议。央行党委书记、行长潘功胜表示，央行将充分吸收各位专家的意见建议，保持流动性合理充裕，社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，保持信贷合理增长、节奏平稳、结构优化，为经济持续回升向好营造良好的货币金融环境。
2. 2024年1月1日起我国调整部分商品进出口关税
国务院关税税则委员会发布公告，2024年1月1日起将调整部分商品的进出口关税，我国将对1010项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。根据国内产业发展和供需情况变化，在我国加入世界贸易组织承诺范围内，提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品进口关税。2024年将对20个协定项下、原产于30个国家或者地区的部分商品实施协定税率。中国-尼加拉瓜自由贸易协定自2024年1月1日起生效并实施降税。2024年将适当调整本国子目，增列装饰原纸、高端钢铁产品等税目。调整后，税则税目总数为8957个。
3. 交通运输部：今年1-11月交通固定资产投资完成3.6万亿元
交通运输部副部长李扬介绍，一年来，综合立体交通网越织越密。我们制定的国家综合立体网的主骨架为“6轴7廊8通道”。同时前11月完成交通的固定资产投资3.6万亿元。今年，综合运输服务更加便捷。聚焦“人享其行”，推动了336个城市实现交通一卡通互联互通，全国高速公路服务区累计建成充电桩2万个，主要针对当前电动车快速的发展。全面恢复了境内的国际邮轮运输。
4. 前11月全国网上零售额14万亿元
商务部电子商务司负责人表示，1-11月全国网上零售额14万亿元，同比增长11%，实物网零对社零增长贡献率达31.4%，占社零比重达27.5%，创历史新高。“双十一”促进消费需求进一步释放，根据商务大数据监测，11月当月，网零增速较上月加快1.7个百分点。数字、绿色、健康消费热度攀升，智能手表、环保涂料、保健按摩器销售额同比增长超50%。元旦春节临近激活在线旅游市场，出境游在线销售额同比增长超10倍。
5. 国家开发银行：加快信贷结构调整，保持政策性开发性业务稳定增长
近日，国家开发银行党委召开会议。会议要求，要对标对表中央经济工作会议关于做好明年经济工作的总体要求、政策取向和九项重点任务，结合开发银行实际，细化贯彻落实的政策举措。要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，积极服务宏观政策逆周期和跨周期调节，优化增量、盘活存量，加快信贷结构调整，保持政策性开发性业务稳定增长，发挥好开发银行在中国特色现代金融体系中的独特作用。
6. 英国财政大臣亨特：就削减通胀而言 英国央行仍需付出更多努力
英国财政大臣亨特表示，就削减通胀而言，英国央行仍需付出更多努力；希望与瑞士达成的金融服务协议能成为英国与其他方面谈判的模板；英国“渴望”从全球吸引企业投资；英国不知道能否“在一段时期内”降低税率。
7. 美国第三季度实际GDP同比增4.9%
美国经济分析局公布的数据显示，美国第三季度实际GDP年化季率终值为4.9%，这一数字与最先公布的初值4.9%持平，但低于修正值5.2%。BEA指出：“实际GDP的增长反映了消费者支出、私人库存投资、出口、州和地方政府支出、联邦政府支出、住宅固定投资和非住宅固定投资的增长。”
产业信息
INDUSTRIAL INFORMATION
1. 乘联会：12月新能源汽车零售94.0万辆左右，环比增长11.8%
乘联会预计，12月狭义乘用车零售市场约为227.0万辆左右，环比增长9.3%，同比增长4.8%。新能源零售94.0万辆左右，环比增长11.8%，同比增长46.6%，渗透率约41.4%。全年狭义乘用车零售市场2162万辆左右，同比增长5.2%，新能源零售约775万，同比增长36.5%，渗透率35.8%，较去年全年提升8个百分点。
2. 今年前11个月 中国品牌乘用车销量同比增长23.8%
据中国汽车工业协会统计分析，2023年11月，中国品牌乘用车市场份额快速增长。2023年11月，中国品牌乘用车共销售155.6万辆，环比增长4.8%，同比增长37.9%，占乘用车销售总量的59.7%，占有率比上年同期提升5.4个百分点。2023年1—11月，中国品牌乘用车共销售1297.8万辆，同比增长23.8%，占乘用车销售总量的55.8%，占有率比上年同期提升6.6个百分点。
3. 农业农村部：2023年我国农业目录体系初步形成，全国精品培育品牌144个
近年来，农业农村部大力推进农业品牌打造。2023年，我国农业目录体系初步形成，全国精品培育品牌144个，省级目录区域公用品牌1100余个，企业品牌1700余个，产品品牌约2000个，31个省（区、市）均出台品牌支持政策，已形成部级统筹抓精品、省级系统抓目录、市县推进抓落实的品牌发展促进机制，农业品牌建设工作取得积极进展。
4. 工信部：2024年要出台未来产业发展行动计划瞄准人形机器人、量子信息等产业
全国工业和信息化工作会议在京召开。会议强调，2024年要深化原材料、消费品“三品”行动，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费；2024年支持新能源汽车换电模式发展，抓好公共领域车辆全面电动化先行区试点；2024年要启动智能网联汽车准入和上路通行试点；2024年要出台未来产业发展行动计划，瞄准人形机器人、量子信息等产业；2024年要加快布局智能算力设施，加强6G预研；2024年要稳妥推进工业领域碳减排 严控钢铁、水泥、平板玻璃新增产能；预计2023年工业增加值同比增长4.3%以上等。
5. 硅业分会：本周单晶硅片价格遭遇非理性下跌
据中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周价格遭遇非理性下跌，P型M10硅片库存遭遇集中抛售，N型硅片相对有支撑。M10单晶硅片（182 mm /150μm）成交均价降至1.92元/片，周环比降幅7.69%；N型单晶硅片（182 mm /130μm）成交均价降至2.18元/片，周环比降幅4.39%；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价降至3.02元/片，周环比降幅7.36%。
6. 我国可再生能源占全国发电总装机超过50%
国家能源局透露，2023年，我国可再生能源成为保障电力供应的新力量，总装机年内达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%，历史性超过火电装机发电量3万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3，风电光伏发电量已超过同期城乡居民生活用电量，占全社会用电量比重突破15%。
7. Counterpoint ：预计2023年全球智能手机出货量将同比下降5%
分析机构Counterpoint Research发布报告指出，预计2023年全球智能手机出货量将同比下降5%，达到12亿台，为近十年最低水平。然而，预计第四季度出货量将同比增长3%，达到3.12亿台。
8. 中国大陆个人电脑市场将在2024年第二季度迎来增长
市场调研机构 Canalys 报告预计， 2023 年全年中国大陆的个人电脑市场（不含平板电脑）将下降 18% ，而 2024 年将出现 4% 的小幅增长。 这一增长势头预计将在第二季度及以后实现，其原因是一些战略性产业的大型企业在 IT 方面的投资将推动商业需求的进一步复苏。
公告精选
SELECTED ANNOUNCEMENT
*ST左江：目前公司相关财务指标尚未改善 持续经营能力存在不确定性
国旅联合：因公司涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
广汽集团：2023年预计实现汽车产销分别约251.3万辆和250万辆
普利特：拟以简易程序定增募资不超3亿元
格力电器：预计2023年度净利润270亿元–293亿元，同比增长10.2%-19.6%
中国联通：11月份“大联接”用户累计到达数98009.4万户
山西汾酒：拟向甘肃省地震灾区捐款1000万元
欢瑞世纪：电影《三大队》累计票房收入已超过3.01亿元
国内股市
昨日，A股方面，沪指涨0.57%，深证成指涨1.08%，创业板指涨1.65%。光伏设备、HIT电池及TOPCon电池板块持续上行，酿酒板块、游戏、抖音小店等板块涨幅居前；PEEK材料板块回调，仪器仪表、汽车服务、非金属材料等板块普跌。
港股方面，恒指涨0.04%，国指涨0.13%，恒生科技指数跌幅收窄至0.44%。大型科技股部分由跌转涨，美团、百度、阿里巴巴涨超1%；海运股全天维持强势行情，光伏股、内房股、物管股、军工股均走强；汽车股集体下挫，新能源车方向领跌，在线教育股、手游股多数表现低迷。
主力动向，北上资金净买入A股12.03亿元。宁德时代、比亚迪、隆基绿能分别获净买入10.72亿元、4.36亿元、3.79亿元。长安汽车净卖出额居首，金额为3.66亿元。南下资金净买入港股24.38亿港元。南下资金净卖出腾讯2.06亿港元，中海油1.33亿港元，小米1.05亿港元；净买入盈富基金6.80亿港元，美团3.47亿港元，恒生中国企业2.02亿港元，理想汽车1.08亿港元。南下资金已连续14日净卖出腾讯，共计58.14亿港元。
龙虎榜中，12月21日，共有37只个股上榜龙虎榜，捷荣技术龙虎榜单日净买入额最多，达1.15亿元。涉及机构专用席位的个股有23只，净买入额前三的是天龙集团、银宝山新、奥飞娱乐，分别为5452.5万元、4344.96万元、3618.27万元。
两市融资余额：截至12月20日，上交所融资余额报8345.95亿元，深交所融资余额报7554.57亿元；两市合计15900.52亿元，较前一交易日减少42.51亿元。
