广发证券：宝塔石化“14 宁宝塔 MTN002”未偿付本息 10.86 亿元，重整进展披露

2024 年 8 月 6 日，上海清算所网站披露公告，受宝塔石化集团有限公司实际控制人涉嫌刑事犯罪影响，发行人资金紧张，其 2014 年度第二期中期票据（债券简称：14 宁宝塔 MTN002）于 2019 年 9 月 26 日到期后，未能兑付本金及利息，构成实质性违约。本期债务融资工具发行总额 10 亿元，票面利率 8.6%，应偿付本息金额 10.86 亿元，截至目前已偿付本息金额 0，未偿付本息金额 10.86 亿元。

广发证券作为主承销商，本月开展的主要工作包括：保持与发行人对接，督促兑付，跟进破产重整、债权申报及债权人会议情况。其中，宝塔石化集团有限公司于 2023 年 11 月收到破产重整申请和相关裁定，2024 年 4 月召开第一次债权人会议，确定了债权人会议主席、选举和落选情况等，且第一次债委会已于 2024 年 6 月召开。

此外，广发证券持续督促发行人披露相关公告，查询公开信息，跟进案件审理等。2019 年召开的两次持有人会议中，第一次的议案 1、2 尚未落实，议案 3 已落实，第二次会议未生效。广发证券后续将持续督促发行人落实相关安排和义务，做好违约处置及信息披露工作。