上海智算超节点12万P算力突破！康宁Meta签60亿美元光纤大单，光通信迎爆发期

2026“智算申城”高峰论坛在沪召开，上海明确面向“十五五”适度超前建设智算基础设施，加快沪产芯片规模化部署，构建“国芯国模国云”体系，打响智算超节点“上海品牌”。当前上海全市智算规模突破12万P，市级智算调度平台纳管算力近2万P，集聚智算芯片、光通信等一批优质企业，“模塑申城”行动正加速向“5+6”重点行业渗透赋能。同时，康宁与Meta签署有效期至2030年的60亿美元光纤供应协议，为后者数据中心提供光纤产品。

智算基础设施建设对数据传输速率与稳定性提出更高要求，光通信作为算力网络的关键组成部分，其高速光模块、光纤光缆等产品需求随之提升。上海已形成包含光通信企业的完整智算产业链，叠加海外大额订单落地，推动光通信相关领域受到更多关注。

东方财富证券在对华工科技的深度研究中提到，AI驱动光模块需求爆发，国内政策与资本支持算力基础设施高质量发展，2026年算力建设节奏有望加快，400G光模块成为国内数通市场主力，未来800G光模块有望加速上量。摩根士丹利分析师Meta Marshall在研报中表示，康宁与Meta的60亿美元协议涵盖产能扩张、横向布局与跨域拓展，将推动康宁光通信业务进一步扩张，此前设定的2023-2027年企业光通信业务30%复合年增长率目标存在上调可能性。

相关行业

光通信设备制造行业：智算基础设施建设拉动高速光模块、光纤光缆等产品需求增长，企业加大高端光通信器件研发投入，推进产能扩张与技术升级，带动产业链上下游企业协同配套，推动行业产品结构向高速率、高可靠性方向升级。

智算芯片行业：上海加快沪产芯片规模化部署，构建自主可控智算产业体系，带动本土芯片设计、制造、封测企业参与产业链配套，推动国产AI芯片与智算云深度适配，完善智算芯片产业生态布局。

智算云服务行业：国内算力产业从追求“设施规模”转向“综合效能”，企业构建“硬件—智算云—模型—应用”四级联动架构，促进算力资源在多元场景高效流通，为重点行业数智化转型提供算力支撑服务。

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