Tower半导体获13亿美元硅光大单，算力景气飙升

半导体制造商Tower Semiconductor近期发布了2026年第一季度业绩，并同步签署了一项将于2027年开始交付的硅光晶圆长期订单，合同总价值约13亿美元。该订单规模达到其2025年全年硅光业务收入的近6倍，并附带了2.9亿美元的预付款，用以锁定未来产能。

与此同时，国内多家通信技术企业也公布了在相关领域的最新动态。讯众通信于5月12日与中信数字科技集团有限公司在北京签署合作协议，双方将围绕算力领域展开深度协同，整合各自资源优势，聚焦于破解算力资源分布不均、供需匹配低效等行业痛点，为智慧城市、金融、医疗等重点领域提供算力服务。

在技术应用层面，硅光技术在人工智能数据中心互联中的角色正被重新定义。长城证券在分析相关行业时指出，北美四巨资本支出门槛再度拉高，持续看好算力链投资机会。

4月29日，谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊与Meta，在同一时间窗口披露2026年第一季度财务业绩。

微软方面，FY2026Q3公司实现营业收入828.86亿美元，同比增长18.30%；实现归母净利润317.78亿美元，同比增长23.06%。谷歌方面，2026年Q1公司实现营业收入1,098.96亿美元，同比增长21.79%；实现归母净利润625.78亿美元，同比增长81.18%。亚马逊方面，2026年Q1公司实现营业收入1,815.19亿美元，同比增长16.61%；实现归母净利润302.55亿美元，同比增长。

招商证券也在研究中提及，4月以来费城半导体指数持续上涨，2026年全球CSP合计资本开支预计约8300亿美元，带动AI产业链景气度持续提升。存储行业供需缺口将延续至2027年，国内模组公司进入利润放量期。全球CPU市场空间大幅提升，国产算力订单及营收高速增长，同时带动国内先进制程需求。国内存储扩产趋势明确，国产化率迎来提升，设备订单持续向好、材料随产能突破瓶颈后迎来规模化提升。

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