AI算力狂飙！康宁一年连签三笔天价光纤大单

全球光纤巨头康宁公司在年内接连获得科技巨头的巨额订单。当地时间6月8日，亚马逊宣布与康宁签署了一项数十亿美元的多年期协议，将在美国本土采购数据中心所需的光纤、线缆及连接解决方案，以支持其不断扩张的数据中心基础设施。该协议还将在康宁位于北卡罗来纳州的制造设施创造1000个技术型岗位，并支撑数百个厂房扩建相关的施工岗位。

这已是康宁在年内与科技巨头签订的第三份大单。今年1月，Meta宣布将最高投入60亿美元，帮助康宁扩建其位于北卡希科里的光纤工厂；5月初，康宁又与英伟达达成合作，计划将其美国本土光连接产品制造能力提升至原来的10倍，并将光纤产能提高逾50%。

这系列密集的巨额订单，清晰地勾勒出全球AI算力建设浪潮对光纤这一基础部件所产生的巨大拉动效应。光纤的角色正从传统的通信传输介质，升级为支撑AI算力网络的关键部件。

对于产业链的深远影响，国信证券指出，光纤光缆行业正经历不同于以往的景气周期。过往多轮景气周期均依托国内运营商集采招标，行业难以跳出周期属性兑现成长价值；本轮新周期，光纤出海与特种光纤放量落地成为全新驱动力，行业从传统周期品类迈向成长赛道。

该机构进一步分析，本轮行情的核心变量之一，是海外需求正在成为核心驱动力，中国光纤光缆厂商开始系统性出海。当前北美光纤市场呈现严重的供不应求格局。一方面，AI数据中心建设加速带动光纤密度需求指数级跃升；另一方面，美国本土光纤产能高度集中于康宁等少数厂商，扩产受制于光棒18—24个月的扩产周期，短期供给几乎刚性，CSP锁价抢货意愿强烈。在此背景下，国内光纤龙头厂商得以将产品大量销往海外市场，开辟全新的市场与客户。与过去依赖“单一市场+单一客户类型”的纯粹内需驱动周期不同，此轮周期光纤涨价来自全球多主体需求共振，价格的持续性和弹性均将优于以往。

投资有风险，入市需谨慎。以上内容由AI生成，不构成投资建议。