齐云山食品(02797.HK)拟全球发售2500万股H股 预计7月9日上市

格隆汇6月30日丨齐云山食品(02797.HK)发布公告，公司拟全球发售2500万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售250万股H股(可予重新分配)，国际发售2250万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月30日至7月6日招股，预期定价日不迟于7月7日；发售价将为每股发售股份5.00港元-8.00港元，H股的每手买卖单位将为500股，中泰国际为独家保荐人；预期H股将于2026年7月9日开始于联交所买卖。

公司为中国的一家主要销售南酸枣食品产品的果类零食公司。根据灼识咨询的资料，于2025年，以零售额计，公司占中国南酸枣食品市场29.0%的份额，位居行业第一。公司于1992年推出第一款南酸枣糕。历年来，公司的产品组合已拓展至包括四款其他南酸枣零食及其他果蔬糕。根据灼识咨询的资料，中国的果类零食市场呈现高度分散格局，按2025财年零售额计，前十大公司合计仅占总市场份额的10.1%。中国果类零食市场的市场规模为人民币1,074亿元，占中国整个零食市场总份额的7.4%。按2025财年零售额计，公司在中国果类零食行业位列第九及占0.56%的市场份额。

假设发售价为每股H股6.50港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，公司估计，假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售取得所得款项净额约1.295亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额用于扩张公司的业务，其中：约36.3%用于扩建公司的生产及储存设施；约18.3%用于提升研发能力；约13.9%用于发展电商基础设施及用作线上推广开支；约27.0%用于拓阔中国现有及未开发市场的线下销售及经销网络；约4.5%用于额外营运资金及其他一般企业用途。