玻璃桥技术引爆光通信！保偏光纤成算力生命线

康宁公司近期在“AI数据中心光通信与互连技术大会”上推出了一项面向下一代AI数据中心架构的玻璃基光互连技术“Glass Bridge（玻璃桥）”。该产品基于玻璃波导技术，旨在实现光纤与光子集成电路（PIC）之间的直接光学连接，为高速数据传输提供新的解决方案。

这一技术动向引发了产业界对光通信技术演进路径的广泛讨论。从市场反应来看，不同环节所受影响存在差异。有分析指出，光模块集成商的业务模式相对稳固。据摩根士丹利判断，Glass Bridge既可用于CPO架构，也可适用于NPO架构，NPO端更广泛的应用有望部分抵消CPO侧的潜在风险，因此对AI光收发模块企业的影响预计相当有限。

与此同时，一级市场对通信技术领域的关注也在持续。电波微讯（宁波）通信技术有限公司近期完成了数千万人民币的天使轮融资，投资方为派诺资本。该公司主要从事计算机、通信和其他电子设备制造，其后续的技术研发与产品落地情况值得进一步观察。

天风证券进一步分析了该趋势下的特定材料需求，其在研究报告中表示，当超大规模AIDC算力集群向着十万卡、百万卡规模发展，400G/800G/1.6T高速光通信成为算力释放的生命线。CPO、硅光、相干技术成为主流演进方向，一个曾被忽略的“隐形瓶颈”正浮出水面——偏振稳定性。普通单模光纤已无法满足高速光互联的严苛要求，保偏光纤正是破解偏振难题、筑牢AIDC算力底座的关键基石。行业共识是：400G及以上速率下，未采用保偏光纤的链路无法支撑CPO/硅光/相干通信的稳定运行。

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