东吴证券维持赣锋锂业“买入”评级 下调26-28年归母净利润预期至65/67/74亿元

观点网讯：10月19日，东吴证券发布赣锋锂业研报，维持其“买入”评级。

研报显示，赣锋锂业26Q1-3归母净利润50.1亿元，同比+19541%，其中26Q3归母净利润7.6亿元，同环比+36%/-69%。

东吴证券考虑到赣锋锂业26Q3业绩低于预期，下调26-28年公司归母净利润预期至65/67/74亿元（原预期93/112/126亿元），同比+303%/+3%/+10%，对应PE为13x/12x/11x。

研报指出，赣锋锂业矿端自供稳步提升，锂电池贡献利润增量；Q3锂盐出货量预计环比持平，资源放量贡献弹性；电池Q3出货预计环比持平，固态打开成长空间，Q3经营现金流改善，资本开支明显回落。

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