东山精密港股IPO发售价86.8港元，净筹约97.17亿港元

10月27日，东山精密（02384.HK）公布港股配发结果，最终发售价为每股86.8港元，全球发售净筹约97.17亿港元，H股将于10月28日在港交所主板正式挂牌交易。

公司全球发售11378.32万股H股，视乎超额配股权行使与否而定；每手100股，预期H股于2026年10月28日上午九时正在联交所开始买卖。

本次发行的最高发售价为每股93.80港元，发售价调整权不适用。

香港公开发售认购水平为0.52倍，最终分配590.55万股，占全球发售的5.19%。

该部分初步可供认购1137.84万股，其中547.29万股重新分配至国际发售；有效申请4484份，全部获接纳。

国际发售项下发售10787.77万股H股，占全球发售的94.81%，认购水平为3.17倍，承配人81名。

本次发行所得款项总额约98.76亿港元，按最终发售价计算的估计应付上市开支为1.59亿港元。

募集资金中，64.5%投向产线升级，重点扩大光模块及高端PCB产能；20%用于产业链并购，5.5%偿还债务，余下作营运资金。

此次IPO引入20家基石投资者，合计认购6.8亿美元；其中永钢集团旗下Aurora SF、永联投资、摩根资产管理（亚太）有限公司、阿里巴巴在列。

其余基石投资者还包括CPE Bodhi、LMR、睿远基金、Montage HK、东方资产管理、Spring River Greater China Fund、简街、晶合集成香港。

保银、飞速创新、天弘基金、新华资产管理、Ghisallo、Jump Trading、一村资本及罗仲立也在本次基石投资者名单之中。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。