金融界财经早餐：央行证监会共议资本市场工具支持；吴清、潘功胜部署稳市场稳预期；五部门发布消费基础设施建设意见；社保、险资三季度持仓曝光；车企10月销量密集出炉；长鑫科技、茅台三季报亮眼（11月2日）

11月2日，金融界财经早餐，宏观政策、资本市场、行业板块、公司个股资讯一览：

一、今日财经资讯

1、11月2日，人民银行、证监会将召集一些证券公司、基金公司举行会议，研究推动支持资本市场工具使用。同日，人民银行、金融监管总局和证监会将召集银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。另据报道，一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。

2、10月30日，中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议。其中会议要求，深入学习贯彻全会精神是当前和今后一个时期的重大政治任务，证监会系统要认真组织开展宣讲解读，分层分类做好全覆盖培训，持续在解决突出问题上下功夫，推动学习宣传贯彻迅速掀起热潮，形成浓厚氛围。同时，充分发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用，牢固树立大局意识、系统观念，全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心，确保“十五五”开局之年资本市场各项任务圆满完成。

3、中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开党委会议。会议强调，以更高标准更实举措贯彻落实党中央关于金融工作的重大部署。继续实施适度宽松的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。做好金融“五篇大文章”，加快建设多层次现代化金融市场体系，提升金融服务实体经济适配性，更好支持经济转型升级和增长动能转换。有力有效防范化解重点领域金融风险。扩大金融高水平开放，推进人民币国际化，加快建设和发展多渠道、广覆盖的人民币跨境支付体系。坚定维护国家金融安全。

4、央行公告，为进一步优化短端利率调控机制，从2026年11月2日起，公开市场操作进行如下调整：一、每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，采用固定利率、数量招标。目前操作利率为1.25%。二、7天期逆回购操作调整为固定数量、利率招标、多重价位中标，主要在税期、月末等时点开展。三、原在7天期逆回购操作利率基础上加减点的其他工具，包括临时正/逆回购、境外央行类机构回购工具等，均调整为在隔夜逆回购操作利率基础上加减点，加减点幅度不变。

5、10月30日，国家发展改革委等五部门发布《关于加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》。其中提到，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，把加强消费基础设施建设作为改善消费供给、促进有效投资的重要抓手，补齐设施短板，优化设施布局，提升设施功能，实现供需更高水平动态平衡，做强国内大循环。

6、据央视新闻援引美国MS Now新闻频道30日报道，美国总统特朗普正计划在美国中期选举之后恢复对伊朗的打击。3名海湾阿拉伯高级官员透露，美国政府已向海湾盟友通报，需要为一轮“短暂但密集的”打击行动做准备，打击最快可能会发生在11月4日。消息称，美国的海湾盟友正在努力缓和局势，他们担心伊朗可能将采取的报复措施。

二、资本市场大事

1、截至10月31日，沪深两市5224家上市公司披露2026年三季报，73%的上市公司实现盈利。前三季度，沪深两市上市公司实现营业收入56.6万亿元，净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%、8.5%，规模及增速均创2022年以来新高。

2、614家科创板公司完成三季报披露（中芯国际、华虹宏力、百济神州3家多地上市公司将于11月披露三季报）。数据显示，614家科创板公司前三季度合计实现营业收入15148.92亿元，同比增长41.88%；净利润2235.2亿元，同比增长474.56%；扣非净利润1980.59亿元，同比增长674.17%。前三季度科创板上市公司净利润增长474.6%，创业板上市公司净利润增长22.7%，以人工智能、机器人、创新药为代表的新质生产力上市公司业绩高速增长。人工智能板块净利润同比增长281%，机器人、智能穿戴设备领域上市公司净利润同比增长94.8%、63.2%。

3、随着三季报披露收官，社保基金、国资委监管企业等“国字号”买方的最新持仓浮出水面。截至三季度末，社保基金合计现身超600只个股十大流通股东榜，合计持股量约595.57亿股，最新持仓市值超5500亿元。整体来看，在A股公司股东榜上，社保基金持仓规模与二季度末相比变动不大，变化主要是在结构层面：新进146只个股，增持195只，减持138只。另有126只个股持仓未变，而这部分仓位合计市值超3300亿元，约占社保基金持仓总市值的六成。

4、据统计，险资合计出现在630多只股票三季报前十大流通股东榜，新进重仓150只股票。从最新重仓股来看，险资三季度新进宁德时代、中际旭创、华电新能、北方华创等个股前十大流通股东榜。从期末持股市值来看，中国人寿旗下产品三季度新进持有宁德时代超2640万股，期末持股市值76.86亿元，位居险资新进重仓股持股市值榜首位。中国人寿旗下产品三季度新进中际旭创近760万股，期末持股市值61.43亿元位居第二位。中国人寿、中国平安等旗下产品新进华电新能逾11亿股，期末持股市值超43亿元。此外，北方华创、生益科技、新易盛等三季度险资新进重仓股期末持股市值均超10亿元。

5、A股上市公司分红频次从传统的年度分红，发展为年度、中期、季度分红并存的多元化格局。最新数据显示，A股上市公司2026年三季度现金分红保持了较高热度。据Wind统计口径，已有超过200家公司披露2026年三季度现金分红安排，截至10月31日，相关公司数量已达229家。从单家公司三季度拟派现总额来看，有超过60家公司三季度拟派现总额超过1亿元。

6、41家上市券商悉数披露三季报。2026年前三季度，上市券商整体业绩稳步增长，利润增速略快于营收增速，但券商间业绩分化仍较突出。前三季度，41家上市券商合计实现营收4924.42亿元，同比增长19.16%；合计归母净利润2065.74亿元，同比增长24.02%，净利增速较营收高4.86个百分点。从结构看，逾六成上市券商实现“营收净利双增”，另有7家“双降”、9家营收或净利单项下滑，部分券商收入端或盈利端存在压力。

三、重点行业

1、消费基础设施建设：百货商场、购物中心、连锁超市及社区商业的改造升级需求有望释放，数字化服务、商业设施运营和供应链管理等相关领域将受益；中长期则有利于提升实体零售资产运营效率，推动行业集中度提升与优质企业竞争力增强。

2、氢能：当前阶段，绿氢成本仍高于传统煤制氢，产业发展尚未完全进入市场化自循环阶段，政策补贴、碳交易、绿色燃料溢价和地方示范项目仍是推动产业落地的核心力量。随着“十五五”氢能综合应用试点推进，传统化工、煤电低碳化改造、船运绿色燃料等需求场景逐步打开，绿氢、绿氨、绿醇有望成为氢能规模化应用的重要突破口。产业链投资机会将从单一设备放量，逐步转向具备技术壁垒、成本优势和场景绑定能力的综合型企业。

3、脑机接口：总体来看，2026年脑机接口在医疗场景已完成从“技术可行”到“产品可用”的关键一跃。短期看，运动功能代偿、神经疾病诊疗与康复预计将是确定性相对较高、有望率先落地的场景；中长期看，随着信号解码、双向交互与安全性持续提升，脑机接口有望从医疗深耕走向消费电子、教育训练、工业控制等更广阔市场。

4、燃气轮机：燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等特点，有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案。方正证券研报认为，在美国头部企业产能较为紧张的背景下，相关供应订单需求有望外溢至产能相对充足的中国，使得相关厂商从中受益。

5、半导体产业链：韩国10月半导体出口额同比增长259%至564亿美元，创纪录出口验证芯片出货量激增，叠加行业厂商提示2027年存储芯片可能涨价、服务器内存供不应求以及海外大厂加码先进封装投资，半导体存储、先进封装、半导体设备与材料产业链景气度持续上行；

6、AI药物研发：AI赋能药物研发正带来真金白银的湿实验订单，CXO行业在分化中复苏，头部平台型CXO订单集中度提升，创新药临床数据读出密集，行业进入临床证据与商业化能力验证阶段，利好CXO及上游生命科学服务。

四、公司个股

1、多家车企发布10月销售数据

比亚迪：10月新能源汽车销量49.02万辆，同比增长10.97%；前10个月累计销量362.17万辆，同比下降2.16%。

吉利汽车：10月汽车总销量为31.02万辆，同比增长约1%；前10个月累计销量254.57万辆，同比增长3%。

上汽集团：10月整车销量43万辆，同比下降5.28%；前10个月累计整车销量357.71万辆，同比下降1.92%。10月新能源汽车销量25.86万辆，同比增长25.12%；前10个月累计新能源汽车销量164.69万辆，同比增长27.72%。

长城汽车：10月汽车销量120374辆，同比下降15.87%；前10个月累计销量1040676辆，同比下降2.42%。

蔚来公司：10月交付新车34246辆，其中，蔚来品牌交付新车18125辆；乐道品牌交付新车8383辆；firefly萤火虫品牌交付新车7738辆。前10个月，蔚来公司共交付新车334547辆，同比增长38.5%。

极氪汽车：10月极氪品牌交付32483辆，同比增长51.6%；前10个月共交付320887辆，同比增长94.4%。

奇瑞汽车：10月五大品牌合计销量28.25万辆，同比增长7.2%；前10个月累计销量235.93万辆，同比增长10.1%。

鸿蒙智行：10月交付33537辆，全系成交均价超40万元，累计交付超160万辆。

零跑汽车：10月全球交付106127辆，同比增长51%，实现连续4个月月销超10万辆。

小鹏集团：10月共交付新车50237辆，环比增长22%，同比增长20%，创单月交付量历史新高。

理想汽车：10月交付29025辆。

小米汽车：10月交付量超过50000辆。

2、多家A股公司发布回购、增持相关公告

亨通光电：公司董事长崔巍提议公司使用自有或自筹资金，通过上交所交易系统以集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购股份拟用于员工股权激励/员工持股计划或减少注册资本，回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内。

弘信电子：公司董事长李强提议公司以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购价格上限不高于董事会审议通过回购方案决议前30个交易日股票交易均价的150%，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

兴发集团：10月29日至10月30日，公司控股股东宜昌兴发全资子公司宜昌兴发投资增持公司股份87万股，成交金额1977.17万元。截至目前，累计增持股份108.2万股，占总股本0.0905%，累计增持金额2479.07万元。公司此前公告，宜昌兴发投资拟于2026年10月26日至2027年1月25日，以集中竞价方式增持公司股份，增持金额区间为1亿元至1.2亿元。

3、高争民爆：11月1日晚披露重大资产重组预案，公司拟通过发行股份的方式，购买西藏地质矿产集团有限公司持有的西藏紫源铜业有限公司51%股权、西藏晟源矿业有限责任公司100%股权，并募集配套资金。截至目前，交易标的资产的评估值和交易作价尚未确定。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

4、华大九天：11月1日晚公告称，公司拟出资不超过2.2亿元收购参股公司奇捷科技（深圳）有限公司不超过51%的股权。收购完成后，奇捷科技将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

5、近岸蛋白：11月1日晚公告称，公司股票于10月28日至30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属于股票交易异常波动。公司赋能AI的高通量湿实验与数据包服务尚处于市场拓展初期，截至第三季度相关业务营收占公司整体营业收入比重不足2%。

6、ST合纵：11月1日晚公告称，公司于2026年10月30日收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。立案调查期间，公司将积极配合相关工作，并按规定履行信息披露义务。

7、长鑫科技：披第三季度实现营业收入1187.14亿元，同比增长613.18%；归属于上市公司股东的净利润544.35亿元，同比扭亏为盈。注：公司Q3净利润544.35亿，之前预告区间为533.95亿-548.95亿，Q2净利润528.43亿。

8、贵州茅台：第三季度实现营业收入402.67亿元，同比增长3.08%；归属于上市公司股东的净利润199.51亿元，同比增长3.78%。注：公司Q3净利润199.51亿，Q2净利润172.74亿，据此计算，Q3净利润环比增长15%。

9、燧原科技：前三季度营收同比增长331.74%，合同负债爆发式增长释放高成长信号，AI芯片独角兽业绩表现突出，国产算力链景气度再获验证；

10、中金公司：完成吸收合并东兴信达证券，投行项目整体迁移，券商行业整合再下一城，头部券商综合实力与投行竞争力进一步增强；

11、登临科技：启动招股，港股再迎红底股，GPU独角兽IPO进程推进，有望带动AI芯片及国产算力板块情绪；

12、青啤集团：拟入主青岛食品，将拓展食品版图，青岛食品控制权变更引发市场关注，作为热股其重组预期和品牌协同空间成为焦点；

13、恒大物业迎来新东家，太盟以40.26亿港元现金对价拿下逾51%股权，知名物业公司股权变动落地，后续经营战略调整值得跟踪；

14、Meta：已与中国机器人公司傅里叶（Fourier）联合研发出一款人形机器人原型，内部代号为“Max”，并已启动第二代版本的开发工作。这是Meta自成立机器人业务部门以来最具实质性的进展。