A股头条：至少有10家券商出手买入，第三批互换便利资金持续流入A股；谷歌将推出两款新TPU芯片，加码与英伟达竞争

重要资讯速递

1、外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，英伟达CEO黄仁勋周日承认与一名女子存在婚外情，英伟达已对黄仁勋启动调查。此前，美国官员称该女子为中国情报机构工作。中国外交部能否就此事作出回应？这起事件是否会影响下周中美元首在深圳的会晤？对此，郭嘉昆表示：“我们此前已就此作出回应，所谓中国间谍的论调纯属捕风捉影，污蔑抹黑。”有外媒记者追问，这是否意味着中国外交部否认该女子为中国情报机构工作的报道？“所谓中国间谍的论调纯属捕风捉影，污蔑抹黑。”郭嘉昆说。

2、“太空云”是指在轨协同的天基云服务系统，它改变传统卫星“单星观测、数据回传地面处理”模式，让天基资源可以按需调用、即连即用。在9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。该计划覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。未来，项目将依托国内计算芯片、服务器整机、卫星制造、卫星应用等研发单位，构建从“核心器部件研制”到“星座组网与应用”的全栈国产化自主技术体系。分布形成“天地协同”的统一算力网，为自然资源、防灾应急、低空经济等场景提供覆盖全球的太空算力服务。评：国内太空云也是在持续推进的，卫星轨道肯定是要尽快占，AI算力卫星是很重要的应用。但讲真，中国地面电力价格确实太低了，要实现太空AI卫星的经济性还比较困难，太空算力服务的应用在中国可能更加聚焦在细分场景上。

3、11月9日，中信建投、华泰证券、浙商证券先后披露，公司第三批“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”业务已完成回购融资，并于当日完成首批股票买入操作。加上此前已完成首批买入的中信证券、中金公司、国泰海通、银河证券、招商证券、东方证券、财通证券，截至目前，至少已有10家券商在第三批互换便利项下完成首批股票买入。评：互换便利直达投资端，推动增量资金入市，有助于市场风险偏好修复。

4、据“网信上海”消息，根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关要求，“Apple智能”生成式人工智能服务新增苹果平板和苹果笔记本电脑两类场景，已完成备案，现将有关情况予以公告。评：这个消息和苹果人形机器人论文放在一起， 就有很大的空间了，端侧的AI的市场似乎超出想象。

5、截至2026年11月6日，两融余额22,833.53亿元，其中：融资余额环比降1.04%；融券余额环比降1.38%——至284.14亿元。融资融券双降，其中融资净流出235.10亿元。评：周五虽然市场大跌，但是杠杆资金并没有像之前那样急剧缩水，基本上稳住了阵脚，场内的流动性还是改善不小。

6、据谷歌官方消息，谷歌将推出两款新型张量处理器（TPU）芯片TPU 8tx和8i Max，以满足不同AI应用需求。其中，TPU 8tx面向政府机构及受监管行业的保密计算需求，并与AMD芯片协同工作；TPU 8i Max主要面向需要长上下文窗口的AI应用，通过将两颗TPU芯片封装在一起提升算力和内存容量。谷歌芯片负责人Amin Vahdat表示，两款新产品预计将于明年推出。行业研究预计，谷歌TPU相关芯片、软件及硬件销售额到2028年将超过1350亿美元，高于今年预计的120亿美元。评：虽然双方技术路线不一样的，但是在英伟达这个节骨眼上，谷歌这个动作也有点让英伟达难受。

7、伊朗外交部发言人巴加埃当地时间9日就美国的“铁门”计划回应称，所谓“铁门”计划的本质，是那些试图为自身失败开脱的美国军方人士炮制出来的。“人们知道这些人的所作所为，该计划必将失败”。美军中央司令部7日在社交媒体发布消息说，中央司令部司令库珀已下令组建一支名为“铁门”的特遣部队。该特遣部队将与美国其他政府机构开展协作，以防止伊朗利用陆路等方式跨境运输先进武器及其他物资。评：中期选举失利以后，懂王很明显开始软了，因为后续国会会约束他的动作，美伊后续进入谈判是极大概率事件，而具体什么时候会解决现在还不好说。

隔夜外盘

全球市场：美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%，纳指涨2.74%，标普500指数涨2.34%。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，AMD涨超13%，应用材料涨超11%，拉姆研究涨超10%，希捷科技、西部数据涨超9%，博通涨超8%，Cerebras涨超7%，ARM、阿斯麦、闪迪涨超6%，英特尔涨超5%。美股“科技七巨头”多数上涨，特斯拉涨5.48%，Meta Platforms涨5.16%，亚马逊涨3.02%，微软涨2.83%，苹果涨2.44%，谷歌涨0.79%，英伟达跌4.22%并创近七个月收盘新低；中概股龙头指数涨0.36%，爱奇艺跌超5%，阿里巴巴跌超3%，京东跌超2%；富途控股涨超2%，霸王茶姬涨超1%。

外汇期货：美元指数跌0.61%刷新日低至101.642点，在岸人民币兑美元报6.6724元，较上周五涨39点，离岸人民币兑美元报6.6694元，较上周五涨36点；现货黄金涨1.71%至4141美元；现货白银涨2.81%报53.43美元。WTI原油跌3.98美元，跌幅4.38%报86.85美元，布伦特原油跌5.75美元，跌幅5.85%报92.57美元，天然气期货报3.2180美元。

市场策略

结构层面，周一市场整体波动幅度有限，六大指数三涨三跌，全天涨跌幅度收窄，走势相对温和。浪型划分上，当前判定为C浪4反弹的概率最大，核心依据是10月份日线出现加速下跌，对比8月下旬至9月中旬的调整阶段，本轮加速属于主跌行情，对应C浪3主跌段，当前行情则对应主跌过后的C浪4反弹。受日线底部钝化消失的影响，目前尚无法判定行情已经反转，整体仍以反弹周期定性。

运行节奏层面，今年市场下跌速度偏快，部分指数累计跌幅较大，已属于罕见的极限行情。极限行情通常对应极限级别的顶底，因此需要重点提防市场走出尖底形态。C浪4本身具备独立的运行周期，不会过于短促，正常规模的C浪4反弹至少在10个交易日左右。若短期市场向下调整，意味着C浪4尚未正式开启，而非反弹已经结束；若短期不出现回落，本周大概率全程处于反弹进程当中。

操作层面，低点位置可以参与布局，但需注意仓位控制。稳住，保持耐心。

题材掘金

“星云星座计划”发布 我国太空算力网加快部署

“太空云”是指在轨协同的天基云服务系统，它改变传统卫星“单星观测、数据回传地面处理”模式，让天基资源可以按需调用、即连即用。在今天（9日）举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。本次发布的“星云星座计划”是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，是太空云生态产业化落地的重点项目。该计划覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。

相关个股：航天电子（600879）、上海瀚讯（300762）

快舟系列运载火箭后续发展规划发布未来三年计划发射50次以上

快舟航天11月9日公布快舟系列运载火箭后续发展规划。未来三年，快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成50次以上发射任务。2027年，快舟十二号固液混合火箭、快舟六号可重复使用液体火箭计划实现首飞。

相关个股：博云新材（002297）、航天电器（002025）

公告精选

【重大事项】

荣昌生物：签署泛RAS(ON)小分子抑制剂全球独占许可协议 将支付首付款5000万元、最高里程碑付款48.7亿元

金安国纪：拟投资约5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目

上纬新材：消费级具身智能机器人相关订单增长可持续性存不确定性

天邦食品：与通威集团签署重整投资协议 投资款总额14.41亿元

清溢光电：控股子公司拟不超15亿元投建高端半导体掩膜版生产基地三期

东莞控股：拟挂牌转让东能公司50%股权 不再经营新能源汽车充换电业务

楚天高速：拟公开发行总规模不超35亿元公司债券

共达电声：拟投资1.5亿元在上海设立全资子公司

唯特偶：与新亚制程签投资意向协议 拟收购新亚新材料不低于51%股权

淮北矿业：预计年产800万吨陶忽图煤矿项目2028年达产

建设机械：拟发行不超10亿元基础设施债权投资计划

艾罗能源：前三季度拟10派31.25元 合计派现5亿元

ST思科瑞：11月11日起撤销其他风险警示

华新建材：子公司转让40万吨/年水泥熟料生产线产能指标

金固股份：具身智能机器人结构件业务现阶段收入和利润占比极低

中原内配：获国际客户柴油与燃气发动机气缸套项目定点

艾为电子：筹划购买钰泰半导体控股权 股票和可转债10日起停牌

华银电力：调整2025年度定增方案 募资规模下调至不超6亿元

诚迈科技：控股股东及上市前员工持股平台承诺6个月内不减持

广东宏大：控股股东自愿承诺12个月内不减持公司股份

【业绩】

超颖电子：10月合并营业收入8.22亿元 同比增加91.17%

百济神州：第三季度净利润27.85亿元 同比增长304.3%

龙源电力：10月完成发电量687.42万兆瓦时 同比增长22.64%

京基智农：10月销售商品肥猪收入2.37亿元

唐人神：10月生猪销售收入4.15亿元 同比下降49.84%

天康生物：10月销售生猪收入4.12亿元 同比下降24.26%

晓鸣股份：10月鸡产品销售收入8711.95万元 同比增长54.75%

益生股份：10月白羽肉鸡苗销售收入1.45亿元 环比增长10.72%

大北农：10月商品肥猪销售收入2.87亿元 同比下降46.75%

厦门空港：10月旅客吞吐量245.5万人次 同比下降3.9%

正邦科技：10月生猪销售收入5.96亿元 同比下降12.69%

克明食品：控股子公司10月销售生猪收入4153.94万元 同比增长15.25%

神农集团：10月商品猪销售收入5.91亿元 同比增长49.24%

环旭电子：10月合并营业收入66.44亿元 同比增加18.87%

【增持】

生益电子：东莞科创投资集团拟5000万元—1亿元增持公司股份

【回购】

沪电股份：拟5亿元至10亿元回购公司部分A股股份

恒坤新材：董事长提议公司5000万元—1亿元回购股份

南亚新材：董事长提议公司1亿元—2亿元回购股份

菲利华：拟5000万元—1亿元回购公司股份

智信精密：拟1000万元—1500万元回购公司股份

中科飞测：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份

耐普矿机：拟5000万元—8000万元回购公司股份

捷佳伟创：董事长提议公司3亿元—5亿元回购股份

江苏国泰：拟2500万元—3500万元回购公司股份

天赐材料：董事长提议公司5000万元—1亿元回购股份

华丰股份：拟1500万元—3000万元回购公司股份

大族数控：拟2亿元—3亿元回购公司股份

【签大单】

交控科技：中标约1.54亿元机车移动闭塞改造设备采购项目

风范股份：中标约8669.46万元国家电网招标采购项目

重庆建工：牵头联合体中标约4.94亿元城镇配套基础设施项目

交易提示

【下修股东会】双良转债(110095)