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观点网讯:11月10日,开发人工智能大模型Claude的美国人工智能公司Anthropic计划最快周二(10日)启动纳斯达克IPO路演。交易细节预计将很快公布。
路透周二看到的最新招股说明书草案显示,Anthropic及其部分投资者计划发行8.25亿股股票,指示性价格区间为每股70至78美元,此次IPO预计将筹集最多644亿美元。
基石投资者方面,据路透社,Anthropic IPO的基石投资者包括AMD、博通、谷歌、美光科技、微软、英伟达以及台积电合作伙伴(TSMC Partners),将通过另一项私募配售,合计认购价值260亿美元的公司普通股。
据路透报道,Anthropic发出后又撤回了一份申报文件。该文件似乎显示,公司拟通过首次公开募股(IPO)筹集至多693亿美元。
上述文件最初显示,Anthropic计划以每股70至80美元的价格区间出售约8.67亿股股票;随后Anthropic又发送电子邮件称定价细节有误,并表示将稍后更新招股说明书。
估值方面,部分潜在投资者近期讨论的Anthropic估值区间为1.1万亿至1.3万亿美元。
时间安排上,市场消息指,Anthropic目标在美国感恩节假期前为IPO定价,并于纳斯达克挂牌。据彭博报道,联合创始人兼首席执行官Dario Amodei预计于当地时间周五(13日)与摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)举行网上直播对谈,为IPO造势。Anthropic及摩根大通均拒绝置评。
承销安排方面,高盛担任IPO首席牵头行,摩根士丹利出任稳定价格经办人,花旗负责统筹Anthropic的国际零售发售;摩根大通是参与Anthropic上市工作的22家券商之一,市传其负责牵头美国零售市场推广及股份分配。据悉,Anthropic曾考虑将整体发售股份约15%至20%拨予散户。
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