兴证国际获控股股东兴证香港认购6.9亿港元次级永续证券

观点网讯：11月13日，兴证国际金融集团有限公司公告，公司与控股股东兴证(香港)于当日订立认购协议，兴证(香港)将认购公司发行的本金额6.9亿港元次级永续证券，发行价为证券本金额之100%。

根据认购条款，证券自发行日期起至首个重设日期期间，首个分派率为每年3.0%；重设日期为2031年11月13日及此后每满五个历年的当日。交割日期为2026年11月13日或公司与兴证(香港)约定的其他日期。

发行估计所得款项净额（经扣除估计费用及开支后）约为6.8968亿港元，公司拟将发行所得款项净额用于偿还短期银行贷款。

由于认购协议为公司与兴证(香港)经公平磋商后按一般或更佳商业条款订立，且证券并无以集团任何资产作抵押，根据上市规则第14A.90条，认购事项获全面豁免遵守年度申报、年度审阅、公告、通函及独立股东批准规定。

兴证(香港)直接持有公司已发行股本约61.37%，为公司控股股东及关连人士，故认购事项构成上市规则第14A章项下对公司的财务资助及关连交易。

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