华安核心优选混合基金最新净值跌幅达2.38％

金融界基金02月07日讯 华安核心优选混合型证券投资基金（简称：华安核心优选混合，代码040011）02月06日净值下跌2.38%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1847元，累计净值为2.6847元。

华安核心优选混合基金成立以来收益213.19%，今年以来收益1.01%，近一月收益-2.13%，近一年收益16.02%，近三年收益64.31%。

华安核心优选混合基金成立以来分红1次，累计分红金额1.31亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨鑫鑫，自2013年06月05日管理该基金，任职期内收益127.91%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有恩华药业（持仓比例6.44%）、交通银行（持仓比例6.44%）、华侨城A（持仓比例5.87%）、中国石油（持仓比例5.75%）、中国石化（持仓比例4.59%）、登海种业（持仓比例4.22%）、保利地产（持仓比例4.21%）、新华保险（持仓比例4.04%）、千金药业（持仓比例3.99%）、中南传媒（持仓比例3.84%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

82017年四季度市场延续震荡上升态势,沪深300期间上涨5.07%,创业板指下跌6.12%,期间消费与金融表现相对强势,价值风格显著优于成长风格。报告期内基于对市场的中期判断,仓位多数时间仍保持在中性偏低的位置,期间净值表现小幅落后基准。

结构方面,报告期内组合小幅减持了食品饮料的行业配置,增持方向以低估值消费以及成长股为主。对食品饮料进行减持主要考虑到基本面平稳的情况下估值上升导致相对吸引力出现下降。成长股的操作整体上以优选个股为主,保留和增持了中长期盈利前景较为确定、同时估值较为合理的品种。

回顾四季度的操作,失误的地方主要在于心态较为保守,品种选择上更多考虑的是安全性以及防守价值,在仍然具备较多机会的市场里错失良机,也是四季度跑输基准的根本原因。

报告期内基金的业绩表现

截至2017年12月31日,本基金份额净值为2.1628元,本报告期份额净值增长率为2.65%,同期业绩比较基准增长率为4.00%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前时点来看,2018年宏观经济与流动性面临着比过去一年更大的不确定性,组合投资既需要坚持稳健原则,也需要提升选股与交易调仓的主动性与积极性,真正做到通过研究创造价值,努力实现持续的超额收益。（点击查看更多基金异动）

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