兴业量化混合基金最新净值跌幅达5.80％

金融界基金06月20日讯 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：兴业量化混合，代码005133）06月19日净值下跌5.80%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8295元，累计净值为0.8295元。

兴业量化混合基金成立以来收益-17.07%，今年以来收益-17.08%，近一月收益-13.25%，近一年收益--，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为WEIDONG WU(吴卫东)，自2017年12月26日管理该基金，任职期内收益-17.07%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例2.37%）、农业银行（持仓比例1.93%）、贵州茅台（持仓比例1.62%）、人福医药（持仓比例1.59%）、交通银行（持仓比例1.46%）、浦发银行（持仓比例1.31%）、中国太保（持仓比例1.30%）、中国建筑（持仓比例1.26%）、大名城（持仓比例1.19%）、物产中大（持仓比例1.10%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年一季度全球股市受美股影响而调整。美股积累了近十年的收益，已进入较高估值区域。二月初市场的快速调整是对前期积累风险的集中释放，市场调整后过度乐观情绪退潮，市场重新开始关注基本面因素。短期决定市场方向的主要因素为欧美收紧货币程度的认识和中美贸易战对经济的影响。总体来看，经过过去两年的中小创调整以及2018年一季度的快速下跌后，A股估值总体处于合理区间，今年的风格将会更加均衡。随着市场波动加剧，技术类因子的选股效果将会更加明显。一季度基金建仓，仓位逐步提高。现在基金已经结束建仓。截止一季度末，我们坚持按照既定的量化模型进行选股，维持中等偏高的仓位，保持风格稳定。未来我们将会坚持模型选股，根据宏观经济情况，适当调整基金仓位，有效控制收益回撤，实现模型的长期超额收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为-3.15%，同期业绩比较基准收益率为-0.66%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）

我要购买：兴业量化混合（005133）

基金投资工具箱：

必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

基金赚钱榜：基金排行 主题基金