上投摩根核心优选混合基金最新净值跌幅达2.54％

金融界基金12月07日讯 上投摩根核心优选混合型证券投资基金（简称：上投摩根核心优选混合，代码370024）12月06日净值下跌2.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1500元，累计净值为2.1500元。

上投摩根核心优选混合基金成立以来收益115.00%，今年以来收益-28.24%，近一月收益-0.74%，近一年收益-27.97%，近三年收益-25.35%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为孙芳，自2012年11月28日管理该基金，任职期内收益115.00%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例6.08%）、中国国旅（持仓比例5.60%）、贵州茅台（持仓比例4.77%）、华友钴业（持仓比例4.29%）、乐普医疗（持仓比例4.23%）、凯莱英（持仓比例4.08%）、欧菲科技（持仓比例3.81%）、恒瑞医药（持仓比例3.60%）、美的集团（持仓比例3.57%）、通化东宝（持仓比例3.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度延续了上半年的状况，一方面国内宏观经济数据初见下行压力，后续增长动力堪忧；另一方面外部环境未能有明显改善，中美贸易争端持续进行，出口导向型和对外依存度高的行业均受到较大压力。但在国内货币政策方面，出现了明显的缓解——资管新规实际执行条件较为宽松、流动性日渐充裕、银行间资金成本极低，且市场对支持实体经济的政策措施预期渐强。以上内外因素交织在一起，最终形成了大盘蓝筹股较强而其他板块较弱的格局。从指数的表现来看，金融、煤炭、钢铁、军工表现较好，而家电、医药、电子、轻工制造等行业表现很差，季度跌幅均在10%以上。其中值得一提的是医药行业本身所面临的长期发展基础是良好的，老龄化社会、对医药研发创新的鼓励等均有利于行业的长期前景；但在上半年明显的超额收益基础上，叠加疫苗事件、带量采购政策试行的影响，医药指数在三季度出现了显著的下跌。考虑四季度的状况，首先宏观经济预计将持续下行，无法给予市场足够强的依托；从政策面来看，有可能出现进一步刺激经济的举措，能给市场带来一定正面影响；从资金流的情况来看，三季度外资持续流入对蓝筹股起到了很强的支撑作用，但该状况将会阶段性受到汇率和市场估值影响而变化，四季度反而可能会成为负面因素。此外，上市公司自身逐步出现了增持、回购等行为，预示着有批公司有可能进入价值区间，也侧面反映随着市场的持续调整，估值风险大为降低。对于中美贸易争端，我们倾向于认为将长期存在，部分行业也确实将受到长期影响。我们认为4季度市场依然是喜忧参半，我们将继续寻找结构性机会，尽量通过挖掘企业盈利的稳定性来保持组合的稳定。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为-12.32%，同期业绩比较基准收益率为-1.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）

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