长城优化升级混合基金最新净值跌幅达1.63％

金融界基金12月07日讯 长城优化升级混合型证券投资基金（简称：长城优化升级混合，代码200015）12月06日净值下跌1.63%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5595元，累计净值为1.6745元。

长城优化升级混合基金成立以来收益74.14%，今年以来收益-17.44%，近一月收益0.26%，近一年收益-15.52%，近三年收益-8.59%。

长城优化升级混合基金成立以来分红3次，累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张捷，自2018年08月03日管理该基金，任职期内收益-6.09%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有三棵树（持仓比例3.98%）、贵州茅台（持仓比例3.25%）、万达电影（持仓比例2.55%）、中国平安（持仓比例2.26%）、洋河股份（持仓比例2.03%）、上海银行（持仓比例2.02%）、新城控股（持仓比例2.00%）、利安隆（持仓比例1.99%）、日机密封（持仓比例1.84%）、深信服（持仓比例1.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，在“金融去杠杆、汇率贬值、中美贸易战”等多重因素影响下，A股受到重挫。9月国内PMI数据继续显示经济回落，PMI新订单及PMI生产的绝对值已回落至历史平均季节性水平，环比变化明显低于季节性。PMI产成品库存上升至历史性高位，大型企业PMI亦继续反季节性回落，宏观经济基本面趋势向下未见好转。我们前期判断市场已接近底部区域，目前位置不必过度悲观，优化升级三季度重点配置了计算机、电子及食品饮料等行业，并参与了房地产、建筑、建材等行的结构性行情。展望4季度，中美贸易关系的进一步恶化及人民币持续贬值恐降低A股对外资的吸引力，我们认为4季度市场仍将以震荡为主，缺乏趋势性行情。随着A股国际化进程，我们相对看好金融股及各行业龙头，认为此类核心资产具备长期配置价值，后期优化升级将重点配置大金融、消费、计算机等板块。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率为-4.92%，业绩比较基准收益率为-1.26%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）

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