南方策略基金最新净值跌幅达1.61％

金融界基金12月07日讯 南方策略优化混合型证券投资基金（简称：南方策略，代码202019）12月06日净值下跌1.61%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0390元，累计净值为1.0590元。

南方策略基金成立以来收益5.89%，今年以来收益-33.31%，近一月收益-3.71%，近一年收益-32.00%，近三年收益-25.68%。

南方策略基金成立以来分红1次，累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2017年11月09日管理该基金，任职期内收益-34.73%。

肖勇，自2018年08月31日管理该基金，任职期内收益-11.64%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例4.06%）、上海银行（持仓比例3.01%）、海螺水泥（持仓比例2.27%）、华夏幸福（持仓比例1.73%）、新城控股（持仓比例1.70%）、格力电器（持仓比例1.68%）、金科股份（持仓比例1.61%）、捷成股份（持仓比例1.61%）、郑煤机（持仓比例1.53%）、金地集团（持仓比例1.53%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，基金采用量化多策略选股，分散配置在多个量化选股组合，股票仓位维持90%左右。由于指数跌幅巨大，各板块轮番杀跌，基金在多数行业上都有持仓，因此受到影响较大。本季度以成长股为代表的创业板指跌幅巨大，达到-12.16%，相对而言，上证50在如此悲观的市场预期下还能取得5.11%的正收益。上证50主要为超大盘股，非银金融和银行占比达到60%，而创业板指成分股主要为TMT等行业的成长股，这二者涨跌幅的巨大剪刀差投射出的是投资者对于股市信心的瓦解。投资者风险偏好极低，从成长股中出逃，超额配置估值相对较低，波动较小的大金融板块。市场运行到目前点位，市场情绪可谓极差，投资者极度悲观，各个板块都已经跌破了历史极低值，从配置角度看，虽然无法预测市场底部，但是从长期投资出发，以目前的价格配置权益资产大概率能够获取正收益。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.181元，报告期内，份额净值增长率为-6.86%，同期业绩基准增长率为-1.38%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）

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