上投摩根大盘蓝筹股票净值下跌1.81％ 请保持关注

金融界基金12月17日讯 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金（简称：上投摩根大盘蓝筹股票，代码376510）公布最新净值，下跌1.81%。本基金单位净值为1.302元，累计净值为1.302元。

最新定期报告显示，本基金规模为2.95亿元，上期规模为39.06亿元，减少92.44%。

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上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金成立于2010-12-20，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益30.59%，今年以来收益-29.58%，近一月收益-3.63%，近一年收益-28.54%，近三年收益-16.59%。近一年，本基金排名同类（431/525），成立以来，本基金排名同类（72/656）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-20.27%，近两年定投该基金的收益为-17.10%，近三年定投该基金的收益为-11.62%，近五年定投该基金的收益为-2.12%。（点此查看定投排行）

基金经理为征茂平，自2013年07月22日管理该基金，任职期内收益24.95%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为欧菲科技（持仓比例9.69% ）、贵州茅台（持仓比例6.05% ）、立讯精密（持仓比例5.60% ）、农业银行（持仓比例5.33% ）、五粮液（持仓比例5.11% ）、中国平安（持仓比例4.01% ）、招商银行（持仓比例3.97% ）、工商银行（持仓比例3.91% ）、华泰证券（持仓比例3.30% ）、中信证券（持仓比例2.91% ），合计占资金总资产的比例为49.88%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为欧菲科技（持仓比例9.75% ）、泸州老窖（持仓比例7.88% ）、五粮液（持仓比例7.53% ）、美的集团（持仓比例6.36% ）、恒瑞医药（持仓比例5.12% ）、招商银行（持仓比例4.88% ）、中国平安（持仓比例3.78% ）、格力电器（持仓比例3.56% ）、大华股份（持仓比例2.98% ）、工商银行（持仓比例2.94% ），合计占资金总资产的比例为54.78%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年三季度A股市场整体继续调整，各指数均创出数年新低，但指数间出现分化走势：上证综指和沪深300等指数宽幅震荡，而创业板呈现单边下跌，究其原因，主要是二季度率先调整的大金融等权重板块出现反弹，而中小创上市公司因多种负面因素叠加，股价出现加速调整。三季度初我们认为国内相对灵活的货币政策和巨大的消费市场将使国内经济总体可控，A股市场机会大于风险，投资应该趋于积极，但由于中美贸易摩擦加剧、多变的行业政策、假疫苗等突发性事件频出导致三季度市场风险偏好大幅下降，因此尽管本基金三季度采取了绝对收益策略，并在高位适当减持了涨幅较高的医药个股、增持了低估值的银行、保险等大金融板块，但消费电子、白酒、家电等板块因市场对经济下行担忧导致消费增速趋缓等因素，组合内相关个股在三季度调整幅度较大，导致三季度组合净值表现一般。展望四季度，政府稳增长措施陆续落实、减税降费有利于提升上市公司盈利，中美贸易摩擦的边际影响逐渐减弱，上述因素均会提高市场的风险偏好，并改变市场现有的存量博弈格局，因此四季度市场的投资机会将明显增加，本基金投资策略将趋于积极；就投资标的而言，三季度市场震荡调整使得很多价值和成长板块估值回到历史估值水平底部，投资价值凸显，基于前述判断，本基金2018年四季度将重点关注具备低估值、高股息特征的各行业龙头上市公司；并适当关注估值与盈利匹配相当、盈利持续增长的食品饮料、消费电子等行业。

报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为-7.79%，同期业绩比较基准收益率为-1.61%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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