【金融界·慧眼识基金】能涨抗跌！红利基金大盘点

金融界 2024-02-22 18:09:00

金融界·慧眼识基金第十八期

作者：金主大大只想抄作业呀

2024年1月的惊魂下跌你是否还心有余悸？可是“跌妈不认”的A股，竟然有一个能涨抗跌的神奇存在。

它就是红利基金！

看看下图这漂亮的喇叭形走势，很难不惊叹于红利主题表现的牛X——1月下旬最惨的时候很抗跌，A股整体反弹的时候也没落下，相当惊艳！

今年以来这么“险”的市场环境，如果买了红利类基金，大概率不亏反赚！有机会打败99%的股民！

为什么是红利？红利基金吃香的精髓在于三个字——性价比。

红利，也就是股票分红派息的所得。相对股价波动来说，股票分红是更稳定的收益来源。这样的市场环境下，不亏就是赚了，所以红利主题投资明显被偏爱。

另外，由于红利收益很稳，所以投资高股息的股票经常会被拿来跟固收类投资比较。近年来固收的回报率越来越低，年化收益2%以上的“XX宝”几乎绝迹。而高分红的股票平均每年的股息率可以到5%甚至更高。5% vs 2%，怎么选一目了然。

天时地利成就了红利主题投资，而且这个格局大有继续延续下去的趋势，红利投资真的要越来越重视了。收藏这篇！大概率今年接下来还用得上！

红利主题基金怎么选？金大整理了一个目前全网最最最全的红利主题基金集合，供大家参考。

首先是红利主题的指数基金们，我们按“互联网平台和银行可以买到”和“股票账户可以买到”分别汇总，按投资的市场分类，再按近一年跟踪指数的涨跌幅从高到低排序。

【通过互联网平台和银行能买的指数基金】

注：以下数据来源均为Wind，近1年指数表现日期截至2024.2.8

红利主题能涨抗跌的能力真的顶！就拿上面表里近一年涨幅前3的指数来说，相对沪深300的超额收益起码能达到28%以上。指数不仅有可观的正收益，而且还有5%左右的股息率，更是锦上添花。

【通过股票账户能买的ETF】

注：近1年指数表现日期截至2024.2.8

恒生港股通中国央企红利指数近1年表现为上市日2023.6.12至2024.2.8期间涨跌幅

通过整理，金大发现2个现象：

因此，大家选择的时候，可以优先看投资于A股的、“红利+低波动”组合的红利基金。

【主动权益基金】

主动权益类的红利主题基金，金大的筛选条件是股票仓位60%以上+基金成立3个月以上+基金截至2023年末规模2亿以上。按基金业绩排序，下面表格汇总了所有满足条件的基金。

从近一年的表现看，主动权益类的红利主题基金没有红利主题的指数基金那么出彩，所以金大把指数类基金放在前面先盘点，后讲主动权益类的基金。

【总结】

总体来说，无论是指数类还是主动权益类，产品沾上“红利”字眼就好像穿上了一层防御盔甲，在动辄浮亏50%以上的基金圈算得上是很让人欣慰的表现了。

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