创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨1.00%，中际旭创涨1.96%

12月30日，沪深两市震荡上行，机器人板块涨幅居前。截至14点30分，创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)涨1.00%，中际旭创涨1.96%。

以谷歌为代表的全球科技巨头正通过模型、芯片与生态的三重举措系统性扩张AI算力基础设施，这为上游高速光模块需求提供了高度确定的长期支撑。具体而言，模型侧通过推出低成本、高性能的推理模型（如Gemini 3 Flash）持续降低企业应用门槛，激发规模化推理算力需求；硬件侧则通过对自研TPU的加单及与产业链合作加速算力集群部署，直接拉动数据中心内部高速互联需求；生态侧则借“TorchTPU”等计划吸引更广泛的开发者，扩大其算力服务的客户基础。这些举措共同指向一个明确趋势：无论底层芯片架构如何演进，AI算力基建的扩张必然伴随数据中心流量激增，从而使800G/1.6T高速光模块成为不可或缺的关键组件。市场数据进一步验证了这一趋势的确定性。行业研究机构LightCounting预测，2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，其中1.6T光模块将于2025年进入商用元年，初期全球需求预计达250万至350万只，技术代际切换将推动产业价值向高端环节集中。创业板人工智能ETF南方(159382.SZ)作为当前含“光”量极高的ETF，“易中天”三大成分股合计权重占指数权重近39%，高度聚焦于光模块等关键环节，能够较为直接地受益于AI算力建设带来的硬件升级与需求放量红利，建议持续关注。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。