AI驱动叠加多重催化，云计算ETF易方达（516510）景气度攀升

6月9日，截至11:09，云计算指数上涨1.15%。个股方面，新易盛涨超5%，拓维信息涨超2%，润泽科技、中科曙光、浪潮信息等涨超1%，科大讯飞、紫光股份等上涨。

热门ETF方面，云计算ETF易方达（516510）当前成交额7181.20万元，换手率3.06%。

消息面上，6月9日，华为云计算申请数据请求过滤方法专利，可避免高风险请求占用数据库大量计算资源；中电云计算申请异常磁盘识别方法专利，提升异常磁盘识别准确率；开源证券发布报告称AI驱动云计算进入新一轮扩张周期；中联绿色大数据产业基地凭借绿色创新能力斩获2025云计算中心科技奖卓越奖。6月8日，中电云计算先后申请存储双活故障处理、块存储卷回滚方法专利，分别强化故障恢复质量与业务连续性、保障业务读写连续性；深桑达Ａ拟对控股子公司中电云计算增资1亿元，子公司合计拟增资不超10亿元，赋能其业务转型与研发；正泰集团与阿里云签署全面合作协议，围绕AI大模型、云及算力中心基础设施等领域深化协同。6月5日，开源证券提及2026Q1全球云服务商收入规模同比增长35%，AI驱动行业主线从渗透率提升切换为AI工作负载渗透、MaaS商业化及CAPEX转化效率。

开源证券指出，AI驱动云计算进入新一轮扩张周期，行业主线从渗透率提升切换为AI工作负载渗透+MaaS商业化+CAPEX转化效率。云厂商竞争核心由资源售卖转向算力、模型、工具链、应用生态的全栈整合。中国云计算市场2024年规模达8288亿元，2030年有望突破3万亿元，对应CAGR约23%—24%；其中GenAI IaaS+MaaS2024—2029年CAGR达72%，核心关注AI收入占比、推理需求放量、CAPEX转化效率与毛利率修复。

云计算ETF易方达（516510）紧密跟踪云计算（930851.CSI），中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。