批量涨停！重磅规划引爆这一板块

截至上午收盘，碳酸锂期价涨超4%，领涨国内商品市场。A股方面，锂矿概念股走强，国城矿业、永杉锂业、盛新锂能涨停。

消息面上，国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》。其中提到，2030年，可再生能源消费总量达到18亿吨标准煤左右。发电目标方面，2030年，可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右，年发电量达到6万亿千瓦时左右；风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%，年发电量4万亿千瓦时以上，发电量占比达到30%。

针对风电行业，国信证券最新研报表示，下半年为国内装机旺季，预计未来数月累计装机同比增速将持续攀升；随着出货量环比提升，风电产业链的营收与盈利能力亦将逐步改善。光伏方面，爱建证券认为，在行业周期深度调整之际，分化态势加速显现，头部企业竞争优势有望进一步强化；伴随供需关系逐步修复及落后产能持续出清，产业集中度提升或成为重要趋势。

光大期货研究所有色金属分析师朱希表示，碳酸锂远期供需宽松的预期尚未证伪，这一预期主导了近期碳酸锂的盘面走势。本周初碳酸锂期货延续增仓下行态势，这一特征同时体现在期货绝对价格与月间价差结构中。

据她介绍，近期现货基差小幅走强，市场惜售挺价情绪升温，原料端整体偏紧。从供给来看，江西锂矿复产进度不及市场预期，叠加津巴布韦锂矿到港延期，部分锂盐企业被迫减产；同时多家锂盐厂公布检修计划，行业有效供给持续收缩。从需求来看，虽然市场对远期格局存在担忧，但是近端景气度仍有支撑。从库存来看，行业月度平衡表延续去库态势，短期去库节奏也维持偏快水平。

近两日，碳酸锂期价已出现止跌企稳迹象，锂矿板块个股也同步企稳。朱希认为，市场交易逻辑有望从远期“弱预期”逐步转向近端“强现实”。后续需重点跟踪现货价格反馈，以及边际变量带来的预期差机会。