融信中国(03301)将发行1亿美元的额外票据 年利率8.25%

智通财经APP讯，融信中国(03301)公布，2018年2月12日，该公司及附属公司担保人与国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)、东兴证券(香港)、VTB Capital、越秀证券、兴证国际及中泰国际就额外票据发行订立购买协议。该公司将发行于2021年到期的本金总额为1亿美元的额外票据，年利率8.25%，将与2018年2月1日发行并于2021年到期的3.25亿美元的8.25%优先票据合并及构成单一系列，发售价将为额外票据本金额的98.688%。

公告称，额外票据发行的估计所得款项净额将约为9700万美元。该公司拟将其用于其若干现有债务的再融资。