[大行评级]摩通：升碧桂园(02007.HK)目标价至24.2港元 评级“增持”

摩通报告指出，因去年合约销售额表现强劲，利润稳健，预期碧桂园(02007.HK) 即将公布的2017年业绩正面，料核心盈利208亿元人民币，市场对集团2018/19年的盈利预测可获上调。该行估计集团今年销售达7,200亿元人民币，按年升27%。该行指，集团善於透过控制成本提升利润，料将成为2018-19年的主要增长动力，目标价由22.7港元升至24.2港元，评级“增持”。该行提到，集团主席杨国强在两会期间扬言将协助农村改革，建议平原农村人口集中至小镇居住，相信此举可配合集团捕捉农村城镇化的需求，成为集团新增长动力。碧桂园(02007.HK)现报14.96港元，涨幅2.61%，暂成交7.19亿港元，最新总市值3252.29亿港元。