野村:上调国药(01099)目标价至41元 首选上海医药(02607)
智通财经网 2018-03-27 15:08:30
智通财经APP获悉,野村上调国药(01099)目标价,由35.7元升至41元,评级仍为“中性”。
野村称,国药2017年的收入同比升7.5%,符预期,纯利同比升13.7%,胜野村预测的5%以及市场的6%,主要因为3.59亿元人民币其他收益入账,毛利率8.6%,好过野村预测7.9%水平,负面方面因素则包括财务开支较高。
野村上调国药毛利率预测,预计2018-2020年分别为16%、15%及16%,上调2018年盈测至58.13亿元人民币,但药股当中,野村首选“买入”为上海医药(02607),目标价33.6元。
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