[大行评级]瑞信：升中软国际(00354.HK)目标至8.1港元 评级“跑赢大市”

格隆汇28日讯，瑞信上调中软国际(00354.HK)目标价，由6.9港元升至8.1港元，评级维持“跑赢大市”。瑞信称，中软国际2017年下半年度收入及盈利各为51亿元人民币及3.2亿元人民币，同比增长31%及56%，胜瑞信预测4%及3%，现该股正转型至云端经营商，2018年起将可实现，公司同时正在重新分类业务为传统、云端业务及结合业务，寄望2021至2022年，可各占比重三分之一，瑞信预测该股2018年收入可升22%，毛利率会改善，加上员工持股计划成本降，2018年纯利同比预计上升34%。瑞信引入2020年每股盈利预测，调低2018年每股盈利预测，上调2019年每股盈利预测，目标价基于2019年市盈率19.2倍，因此上调目标价至8.1港元，最新估计2018及2019年纯利7.58亿元人民币及9.7亿元人民币。中软国际(00354.HK)现报7.07港元，涨幅1.73%，暂成交1.33亿港元，最新总市值169.84亿港元。