智通港股早知道︱（7月30日）国内重于国外，微观重于宏观

【智通观点】

1.虽然说上周的走势表现得比较犹豫，但整体市场表现还是很有起色。马上进入8月，综合目前能够看到的信息，维持比较看好整体行情的观点。本刊的观点是：国内重于国外，微观重于宏观。从宏观因素：国内马上有两个重要会议要开，无论是经济还是政治，很多事情就明朗了，对于整个市场来说也算吃下定心丸。流动性边际宽松不在重复。微观方面，一直强调的业绩期。虽然说市场有大盘股小盘股、科技股、消费股等等的争论，但其实从盘面上看，除了那些不是在涨幅榜就是在跌幅榜首位的公司，只有一种，业绩股：1）半年报预计表现较好。2）经过充分调整。比如钢铁的中国东方集团、马钢、水泥的海螺水泥、半导体的华虹等等都即将或者已经创新高。

2.顺着业绩的思路，提前聊聊地产，龙头公司业绩已经确定好，哪怕上半年各种坏消息聚集，目前也已经很便宜，找不到下跌的理由。恒大的回购也在每天刷屏，市场的长期资金不看好地产有其充分理由，但就短期来看，龙头那几家公司存在预期差。

【公司要闻】

1.安东油田服务(03337)根据收购DMCC 40%股本的协议 折让约14.06%发行3.34亿股代价股份

2.新城发展控股(01030)：新城控股9.73亿元收购江南银行3.49%股权及镇江银行9.99%股权

3.白云山(00874)：广东高院判决加多宝赔偿广药集团14.4亿元

4.丽新发展(00488)联合丰越41亿港元出售香港九龙物业

5.五龙电动车(00729)增发26亿股 净筹2.34亿港元

6.鼎丰集团控股(06878)斥2.6亿元收购嘉禾全部股权以推动资管分部发展

7.国电科环(01296)与中环股份签署第三份补充协议 拟补足国电光伏5416.7万元亏损

8.汇丰控股(00005)7月26日斥1.645亿港元回购219.26万股

9.中国恒大(03333)7月27日再耗资1.46亿港元回购669.1万股

10.世茂房地产(00813)7月27日耗资5973万港元回购257.6万股

11.天鸽互动(01980)7月27日耗资866万港元回购145万股

12.耀莱集团(00970)7月27日斥777万港元回购2600万股

13.雷蛇(01337)7月27日斥723.02万港元回购381.4万股

14.中国金茂(00817)7月27日耗资585.5万港元回购150万股

15.永盛新材料(03608)7月27日斥516.02万港元回购194万股

16.光宇国际集团科技(01043)7月25日及26日回购合共370万股

17.IDG能源(00650)7月27日耗资305.51万港元回购258.6万股

18.远东发展(00035)7月27日斥资131.32万港元回购30万股

【财报速递】

1.经重述后 江西铜业(00358)预期中期归属股东净利同比增50%-80%

2.蓝鼎国际(00582)预计中期溢利大增5倍

3.中信资源(01205)中期股东应占溢利大增186%至5.29亿港元

4.太平洋航运(02343)中期业绩由亏转盈3080万美元 每股派息0.025港元

5.中国人寿(02628)预期中期归属股东净利同比增25%-35%

6.中国中铁(00390)上半年新签合同额增13%至6347亿元

7.东方海外国际(00316)上半年总收益增9.6%达28.4亿美元

8.恒兴黄金(02303)金山金矿二季度总开采量同比增长19%至166.09万吨

9.国际家居零售(01373)年度股东应占溢利增19.5%至1.05亿港元 每股派息7港仙

10.DYNAM JAPAN(06889)首季收益同比减少4.4%至358.66亿日元

11.中航科工(02357)：中航光电中期归属股东净利增5.38%至4.65亿元

12.哈尔滨电气(01133)预计中期净利与2017年同期相比明显下降

13.达芙妮国际(00210)上半年核心品牌同店销售下跌9.1%

14.中国医疗网络(00383)预期年度股东应占亏损将有所增加

15.裕元集团(00551)预计上半年净利同比减少约40%至45% 拟耗资不超过5000万美元回购股份

【行业信息】

1.【部分央行分支行已在执行调整MPA部分参数的要求】从多个消息源核实到，部分央行分支行已在执行调整MPA部分参数的要求，以适当放松考核要求，促进银行加大信贷投放。（证券时报）

2.【中铁总未来三年货运列车采购超千亿将提振市场】据财新报道，中国铁路总公司人士向记者透露，为配合三年货运增量行动，中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台，预计采购金额将超千亿元。货车是指货运列车车厢，机车是指火车头。

3.【混凝土价格冲击700元/立方】近期珠三角地区砂价每立方高达近290元左右，纷纷突破新高。混凝土正在朝着700元/立方“大步前进”一次性涨60-70/立方是大概率事件。如不加以控制，未来市场或将出现上千元一方的C30混凝土。

4.【2018年6月中国碳酸锂产量0.88万吨环比下跌3.5%】2018年6月中国碳酸锂产量0.88万吨，环比下跌3.5％，本月中下旬，四川天齐锂业张家港基地产线检修减少供应，但江西地区某冶炼厂新产线逐步开始释放供应，市场整体供应量仅小幅下跌。6月中国碳酸锂中，矿石及盐湖卤水来源分别占比72％和28％。

5.【上半年我国软件业务收入同比增长14.4%】工信部消息，上半年，我国软件和信息技术服务业发展保持平稳向好，业务收入增速有所提升，利润总额保持增长，从业人数和工资总额稳步增加。软件产品收入稳定，信息技术服务收入较快增长。上半年，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入29118亿元，同比增长14.4%，增速同比提高0.8个百分点。其中二季度软件业务收入同比增长14.7%，增速比一季度提高0.7个百分点。

6.【玖龙三大基地领涨 71家纸厂废纸跟涨30-210元/吨】7月25日-26日全国71家纸厂废纸收购价上调30-210元/吨，常熟理文停收。7月25日国废黄板纸市场上调为主，26日涨势由南向北蔓延。北方三大玖龙基地由观望转为上调，带动了周边部分厂家跟涨30-110元/吨不等。市场受南方全面回涨影响较重，短期内或保持稳中偏涨运行。南方市场涨势减缓，华东江皖两地以太仓玖龙、安徽山鹰为首的部分大中型纸厂继续上调。（华印纸箱）

【资金流向】

上一交易日

港股通（沪）每日额度420亿元剩余420.14亿元，占比100.0%；

港股通（深）每日额度420亿元剩余416.38亿元，占比99.1%。

【主要股东增减持】

中国神华(01088)于7月24日获摩根大通增持313万股，最新持股数目约2.05亿股。

中国铁建(01186)于7月23日获摩根大通增持144万股，最新持股数目约1.66亿股。

广汽集团(02238)于7月24日获贝莱德增持851万股，最新持股数目约2.55亿股。

第七大道(00797)于7月18日获Sino Dice Group Ltd增持约1.55亿股，最新持股数目约1.55亿股。

雅居乐集团(03383)于7月24日获陈卓林增持467万股，最新持股数目约25.52亿股。

鞍钢股份(00347)于7月24日被摩根大通减持119万股，最新持股数目8612万股。

华能新能源(00958)于7月24日被摩根大通减持143万股，最新持股数目约4.52亿股。

太平洋航运(02343)于7月23日被摩根大通减持354万股，最新持股数目约2.24亿股。

【大行评级】

高盛：预计IMAX中国(01970)每屏幕平均票房反弹 维持“买入”评级

中金：ASM太平洋(00522)中期业绩符预期增长后劲足 予目标价160元

花旗：合营公司令北汽(01958)第二季盈利上升 维持“买入”评级

麦格理：预计中海油(00883)中期每股盈利增50% 评级“跑赢大市”

里昂：对内地消费概念股最新评级及目标价 首选申洲(02313)

大和：偏好长建(01038)多于电能(00006) 预计二者估值差距将会收窄

野村：维持长建(01038)“买入”评级 目标价80元

星展：维持恒隆地产(00101)目标价19.28元 评级“买入”

【交易闹铃】

中国铁塔(00788)7月30日招股中。

山东墨龙(00568)、恒隆集团(00010)、信义光能(00968)、恒隆地产(00101)、富一国际控股(01470)7月30日公布业绩。

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