大和：升中银航空租赁(02588)目标价至62元 上半年业绩稍胜预期

智通财经APP获悉，大和发表研究报告，称中银航空租赁(02588)中绩稍胜该行预期，上半年纯利同比增长24%至2.97亿美元，相信集团今年增长前景仍然不俗。

该行重申对中银航空租赁的“买入”评级，以现金流折现率计，目标价则由58元上调至62元。此外，又上调集团2019年至2020年的每股盈测介乎4%至8%。大和表示，中银航空租赁仍为该行在行业中的主要选股之一，因其盈利有高能见度，2018年至2020年的盈利增长预计可有15%至25%。而且集团在今明两年股息率可达5%至6%，属吸引。

大和维持集团今年将有71架飞机交付的预测。而管理层提到，制造商有部分延迟交付，导致今年上半年只有27架飞机交付，但预计交付将在第四季加快。另外，预计集团今年的出售飞机数量将达35架，属管理层指引30架至35架的上限。

截至8月16日，中银航空租赁(02588)涨5.58%，报52港元。

行情来源：老虎证券