星光文化(01159)获国投中联折让70.2%提要约收购 9月17日复牌

智通财经APP讯，星光文化(01159)公布，该公司获中泰金融告知，于2018年9月10日，中泰金融与要约人CICFH Investment Management Company Limited订立转让协议，据此，中泰金融同意行使其于CL融资文件项下的权利以实施由Cosmic Leader向要约人转让3.69亿股股份(相当于该公司全部已发行股本约54.83%，并由Cosmic Leader于CL证券押记下以中泰金融为受益人予以押记)，总代价为3.3亿港元(相当于每股销售股份约0.8936港元)。转让协议的完成已于2018年9月11日落实。

紧随完成后及于2018年9月14日，要约人及其一致行动人士于3.69亿股股份(相当于该公司全部已发行股本约54.83%)中拥有权益。因此，根据收购守则规则，要约人须作出强制性无条件现金要约。每股要约股份现金0.8936港元，较9月10日收市价每股3.00港元折让约70.2%。可换股债券要约每份面值为10万港元的可换股债券现金1.79万港元。

于2018年9月14日，尚未偿还可换股债券的本金额为3.15亿港元，其附带权利可按每股换股股份5.00港元的现有转换价悉数转换为6300万股新股份，而要约人及其一致行动人士概无于可换股债券拥有任何权益。

公告称，于2018年9月10日，要约人与中泰金融订立有关要约人向中泰金融发行票据的认购协议，发行票据的全部所得款项1.7亿港元已用于结付部分销售股份代价。同日，要约人亦与中泰证券订立孖展融资协议，据此中泰证券已向要约人授出金额为2.84亿港元的孖展融资，仅供用于结付任何要约的接纳。

经独立董事委员会批准，同人融资已获委任为独立财务顾问，以就要约及尤其是要约是否属公平合理及应否接纳要约向独立董事委员会提供意见。

公告显示，要约人为于英属处女群岛注册成立的投资控股有限公司，由国投中联全资及实益拥有。国投中联为一间于中国成立的公司，由徐鹏及黄山东分别最终实益拥有99.8%及0.2%。国投中联为一间投资管理公司，主要从事投资娱乐及媒体资产，包括在线音乐平台及移动游戏。徐鹏毕业于北京大学，持有医学及经济学双学位，其拥有企业及业务管理经验。于2014年，其创办一间私人公司并开发一项移动应用程式麦豆医生，该移动应用程式为一项中国互联网医学软件。

此外，该公司股票将于2018年9月17日复牌。