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[公告摘要]星光文化(01159.HK)获麦豆医生创始人徐鹏折价70.2%提全购 17日复牌

2018-09-14 23:18:25

格隆汇 

格隆汇9月14日丨星光文化(01159.HK)公布,公司获中泰金融告知,于2018年9月10日,中泰金融与要约人订立转让协议,据此,中泰金融同意行使其于CL融资文件项下的权利以实施由Cosmic Leader向要约人转让约3.69亿股股份(相当于公司现有已发行股本约54.83%,并由Cosmic Leader于CL证券押记下以中泰金融为受益人予以押记),总代价为3.3亿港元。转让协议的完成已于2018年9月11日落实。

根据不可撤销承诺,周哲及Mega Start已不可撤销地向要约人承诺,自作出不可撤销承诺日期起至股份要约的要约期结束止,(i)彼等将不会接纳股份要约;(ii)彼等将不会出售、给予、转让或以其他方式处置任何彼等或其联系人所持的任何股份及可转换为股份的证券;及(iii)彼等将(并将促使彼等的联系人)继续为彼等股份的唯一实益拥有人,且不附带会妨碍彼等或彼等联系人行使其股份绝对所有权及其附带权利的任何性质的产权负担。

紧接完成前,除中泰金融于CL融资文件项下的权利外,要约人及其一致行动人士(包括CICFH International、中泰金融及中泰证券)并无持有、拥有、控制或指示任何股份或公司其他相关证券(定义见收购守则规则22注释4)。紧随完成后及于该联合公告日期,要约人及其一致行动人士于约3.69亿股股份(相当于公司现有已发行股本约54.83%)中拥有权益。

因此,根据收购守则规则26.1,要约人须就(i)所有已发行但尚未由其及其一致行动人士拥有或同意将予收购的股份;及(ii)根据收购守则规则13.1的所有尚未偿还可换股债券作出强制性无条件现金要约。就股份要约而言,每股要约股份现金0.8936港元,较最后交易日收市价3.00港元折让约70.2%;就可换股债券要约而言,每份面值为10万港元的可换股债券现金17872.00港元。

要约人应付的最高现金代价总额约为2.84亿港元。要约人拟透过自中泰证券取得的孖展融资2.84亿港元为要约项下应付全部代价提供所需资金。

据悉,要约人乃指CICFH Investment Management Company Limited,由国投中联全资及实益拥有。国投中联由徐鹏及黄山东分别最终实益拥有99.8%及0.2%。国投中联为一间投资管理公司,主要从事投资娱乐及媒体资产,包括在线音乐平台及移动游戏。于2014年,徐鹏创办一间私人公司并开发一项移动应用程式—“麦豆医生”,该移动应用程式为一项中国互联网医学软件。

公告称,要约人拟继续集团的现有主要业务。及要约人拟于要约截止后维持已发行股份于联交所的上市地位。

此外,公司股份将于9月17日复牌。

责任编辑:Robot RF13015

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