[公告摘要] 绿景中国地产(00095.HK)拟发行5000万美元可转债 年利率5.00%

格隆汇9月17日丨绿景中国地产(00095.HK)发布公告，2018年9月16日，公司、发行人及附属公司担保人与认购人订立可换股债券认购协议，据此，发行人已有条件同意发行，而认购人已有条件同意认购可换股债券。

公告称，可换股债券将由发行人，即公司全资附属发行，并由公司及附属公司担保人提供担保。可换股债券本金总额为5000万美元。可换股债券将按年利率5.00%计息，并将于2023年到期。

据悉，假设可换股债券按每股换股股份3.09港元的初步换股价获全数转换，则可换股债券将可转换为127,022,653股换股股份。换股股份占：截至本公告日期公司现有已发行股本约2.57%；及公司经配发及发行换股股份扩大已发行股本约2.51%。

公司表示，发行可换股债券所得款项净额估计将约为4887.5万美元。公司拟将发行可换股债券所得款项净额用作集团项目发展、债务再融资及一般企业用途。