[公告摘要]华泰证券(06886.HK)拟发行GDR并于伦交所上市 打响A股发行GDR第一枪

格隆汇9月25日丨华泰证券(06886.HK)公布，公司将发行GDR(全球存托凭证)，并申请将GDR纳入UK FCA认可名单及在伦敦交易所上市。GDR以新增发的A股作为基础证券，发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过8.25亿股 ，不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。发行的GDR可以在符合中国境内外监管要求的情况下，与GDR所代表的基础证券A股股票进行转换。发行价格拟不低于公司最近一期经审计的每股净资产。发行方式为以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

公告称，公司通过发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元，扣除发行费用后，将全部通过补充资本金，用于境内外业务发展及投资，以进一步优化公司业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力。具体用途为：一是持续投入现有主营业务，深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块，进一步推动业务转型升级。二是支持国际业务内生及外延式增长，扩展海外战略布局。三是补充营运资本及满足一般企业用途。

此外，公司表示，通过建议发行GDR并上市，公司拟推进实施其国际化战略，进一步扩展业务及提升在国内及核心国际市场(包括美国及欧洲)的品牌知名度，以及提高其运营效率及为股东进一步创造价值。同时，有利于加强资本实力及提升公司竞争力