[公告摘要] 延长石油国际(00346.HK)拟发行6000万美元可换股债券

格隆汇10月12日丨延长石油国际(00346.HK)公告，2018年10月12日，该公司与认购人延长香港订立认购协议，该公司拟发行本金额6000万美元的可换股债券。

于公告日期，该公司已发行股份合共为121.46亿股。假设并无发行或购回股份且并无行使购股权，按照滙率1美元兑7.84港元计算换股价悉数兑换可换股债券，可换股债券可兑换为63.57亿股股份，相当于发行换股股份扩大已发行股本约34.357%。

据悉，利息为每年为可换股债券未偿还本金额的6%，可换股债券初始换股价为每股0.074港元，且价格可予调整。每股换股股份的初始换股价0.074港元较该公司股份10月12日在联交所所报收市价每股0.070港元溢价约5.71%。

此外，延长香港为一家香港注册成立有限公司，由延长石油集团直接全资拥有。延长石油集团为持有64.97亿股股份控股股东，占该公司已发行股本约53.491%。