新股公告 | 信达生物-B(01801)发行2.36亿股 预期10月31日上市

智通财经APP讯，信达生物-B(01801)10月18日-10月23日招股，公司发行2.36亿股，其中90.0%为国际发售，10.0%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发行价12.50港元-14.00港元(单位下同);每手500股，预期10月31日上市。

公司是生物制药公司。目前，公司的产品尚未获准进行商业销售，因此公司尚未从产品销售录得任何收入。公司于2016年并无确认任何业务收入。于2017年及截至2018年6月30日止6个月分别确认收入人民币1853万元及人民币443万元，全部收入均产生自2017年向一家中国生物制药公司授出授权及2017年下半年开始向该公司提供研发服务。

基石投资者包括Seacliff及Dwyer、Cormorant Asset Management, LP、景林资产管理有限公司、LAV Biosciences Fund IV, L.P.、Prime Capital Funds、Rock Springs Capital Master Fund LP、SCC Growth V Holdco L, Ltd.、Elbrus Investments Pte. Ltd.、惠理基金管理香港有限公司、Vivo Funds，认购以总额19.18亿元可购买的发售股份数目。

所得款项净额29.52亿元(以发行价中位数计算)，65%分配予公司四大核心产品;25%用于拨资正在进行及计划中的其他管线候选药物的临床试验、注册备案的准备事宜及潜在的商业化推出(包括销售及市场推广);10%用作营运资金及一般公司用途。