[公告摘要]正荣地产(06158.HK)额外发行7000万美元2021年到期的优先票据

格隆汇10月19日丨正荣地产(06158.HK)公告，2018年10月18日，公司连同附属公司担保人就额外票据发行与德意志银行、兴证国际证券、招银国际及海通国际订立购买协议。

额外票据发售价将为额外票据本金额的98.176%，另加2018年10月2日(包括该日)至2018年10月25日(不包括该日)的应计利息。公司计划以额外票据发行所得款项净额再融资其现有债务。

待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为7000万美元的额外票据(将与原票据合并及构成单一系列)。除非根据相关条款提前赎回，否则额外票据将于2021年1月2日到期。