[公告摘要]慧聪集团(02280.HK)拟发行3.5亿港元票据及1亿港元可换股债券

格隆汇11月16日丨慧聪集团(02280.HK)宣布，于2018年11月16日，公司拟向投资者发行3.5亿港元2.85%加HIBOR的有担保及有抵押票据及1亿港元2.85%加HIBOR的有担保及有抵押可换股债券。

初步换股价每股6.00港元，较11月16日收市价4.91港元溢价约22.20%。假设可换股债券按换股价每股换股股份6.00港元获悉数转换，则可换股债券将转换为1666.67万股新股份。换股股份相当公司经发行换股股份扩大后的已发行股本约1.466%。

估计所得款项净额将约为4.36亿港元。公司拟将所得款项净额用作以下用途：50%-55%用作交易服务支援及供应链融资；20%用作信息服务相关的技术开发，包括使用者原创内容及应用程式；20%用作数据服务相关的软件即服务、物联网及区块链应用程式；及5%-10%用作一般用途。