大摩:升中航信息(00696)目标价至24.38港元 评级“增持”
智通财经网 2018-11-27 10:29:20
智通财经APP获悉,摩根士丹利发表报告称,中国民航信息网络(00696)股价已由近期的高位24.05元调整了20%,认为市场已大致反映集团今年上半年业绩表现疲弱、成本压力,以及其服务软件航旅纵横(Umetrip)的变现过程令人失望。
大摩对中航信的评级由“与大市同步”上调至“增持”,目标价也由23.67港元上调至24.38港元。此外,又上调集团今年净利润预测3%,明年及2020年预测则分别下调2%及3%。
该行认为,集团股价由高位调整20%后,估值变得更可负担,为明年预测市盈率16.6倍。另外,由于成本压力趋稳,集团明年的利润率表现有潜在改善空间。而且集团在中国全球分销系统(GDS)市场有持续的垄断地位,使其流量增长良好。
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